ترید چیست؟ صفر تا صد مفهوم Trade برای تازه‌واردان

ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پرکاربرد در بازارهای مالی است. این عبارت به‌صورت تحت‌الفظی به‌معنای معامله یا معامله‌گری است؛ اما مفهوم و کارکرد حقیقی ترید چیست؟ ترید در بازارهای مالی به‌معنای خرید یک دارایی در کمترین قیمت و فروش آن با بیشترین قیمت و کسب سود از این اختلاف قیمت است.

البته این تعریفی بسیار ساده از ترید است و این مفهوم پیچیدگی‌های بسیار بیشتری دارد. از همین رو، در این مطلب بررسی می‌کنیم که ترید چیست و چگونه تریدر شویم. با ما همراه باشید.

ترید چیست؟

ترید (Trade) به‌معنای خرید دارایی در قیمت کم و فروش در قیمت بالا و کسب سود از اختلاف قیمت است. معامله‌گری یا ترید مختص بازار ارزهای دیجیتال نیست و در همه بازارهای مالی (از جمله بازار سهام و فارکس) انجام می‌شود؛ اما در بازار کریپتو (ارزهای دیجیتال) نیز روشی بسیار محبوب برای کسب درآمد است.

در حالت کلی Trade می‌تواند به معنای تجارت و داد و ستد هر کالا یا خدمتی باشد، اما در بازارهای مالی ترید به معنای خرید و فروش اوراق بهادار، جفت ارزها، ارز دیجیتال (Cryptocurrency) و سایر دارایی‌ها است.

معنی لغوی کلمه ترید در کتاب فرهنگ لغت معروف آکسفورد (Oxford) به این شکل آمده است:

خرید یا فروش یا معاوضه اجناس یا خدمات بین اشخاص یا کشورها

همچنین این کلمه در دیکشنری مریم وبستر (Merriam-Webster) به این شکل ترجمه شده است:

۱. دادن چیزی در ازای دریافت چیز دیگر؛ ۲. شرکت‌کردن در فرایند خرید، فروش یا معاوضه کالاها

ترید چگونه انجام می‌شود؟

در این بخش یک نمایی کلی و ساده از نحوه عملکرد معمولی ترید آورده شده است.

تحصیلات و استراتژی

تریدرها باید در مورد بازارها، دارایی‌های مختلف و استراتژی‌های ترید بیاموزند. هر چه بیشتر یاد بگیرند، برای تصمیم‌گیری آماده‌تر خواهند بود.

تحلیل بازار

تریدرها شرایط بازار، روندها، اخبار و شاخص ها را برای شناسایی فرصت های بالقوه ترید تجزیه و تحلیل می کنند. این شامل مطالعه نمودارهای قیمت، الگوهای قیمت، داده‌های اقتصادی، عملکرد شرکت‌ها یا رویدادهای جهانی تأثیرگذار بر بازار است.

بازکردن موقعیت

تریدرها بر اساس تجزیه و تحلیل خود تصمیم می گیرند چه زمانی و چه چیزی را بخرند یا بفروشند. آنها از طریق یک کارگزار یا یک پلتفرم ترید (Trading Platform) سفارش می دهند. امروزه این کار را می توان از طریق پلتفرم‌های آنلاین یا اپلیکیشن‌های بانکی نیز انجام داد.

نظارت و مدیریت موقعیت‌ها

تریدرها باید با استفاده از سفارشات حد ضرر برای محدودکردن ضررهای بالقوه و سفارشات برداشت سود برای ذخیره سودها، موقعیت‌های خود را رصد کنند. نظارت مداوم به یک تریدر حرفه‌ای کمک می‌کند تا نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و استراتژی‌های خود را برای کاهش ضررهای بالقوه تنظیم کنند.

بستن موقعیت‌ها

تریدرها زمانی که به سود موردنظر خود دست پیدا کنند، به سطح حد ضرر از پیش‌ تعیین‌شده برسند، یا زمانی که شرایط بازار خروج را نشان دهد، موقعیت‌های خود را با بهره‌گیری از استراتژی خروج می‌بندند.

بررسی و تجزیه و تحلیل

تریدرها پس از بستن ترید، اغلب عملکرد خود را بررسی می کنند و تجزیه و تحلیل می کنند که چه‌چیزهایی به‌خوبی کار کرده است و چه‌چیزهایی نه. این به بهبود استراتژی‌های آن‌ها برای تریدهای آتی کمک می‌کند. ژورنال ترید ابزاری است که به تریدرها برای رسیدن به این هدف کمک می‌کند.

مدیریت ریسک

تریدرهای موفق، اولویت را به مدیریت ریسک (Risk Management) می‌دهند. آنها سبد دارایی‌ها یا پرتفولیو خود را متنوع می‌کنند، از اندازه موقعیت‌های مناسب استفاده می‌کنند و پوزیشن تریدینگ را جدی می‌گیرند، سطوح حد ضرر را تعیین می‌کنند و از ریسک‌کردن سرمایه زیاد در یک ترید اجتناب می‌کنند.

به یاد داشته باشید، ترید با ریسک همراه است و همه تریدها منجر به سود نمی‌شوند! این امرنیاز به انضباط، یادگیری مستمر و سازگاری با شرایط در حال تغییر بازار دارد. هیچ چیز در ترید قطعی نیست؛ نوسانات بازار، رویدادهای اقتصادی و حتی اخبار غیرمنتظره می‌تواند بر نتایج تریدها تأثیر بگذارد. اگر در این مسیر تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً ابتدا مقاله چگونه ترید را شروع کنیم را مطالعه کنید.

تریدر کیست؟

تریدر به شخصی گفته می‌شود که دارایی‌ها را در هر بازار مالی با هدف کسب سود از نوسانات قیمت خریدو‌فروش می‌کند. هدف هر تریدری این است که بتواند اوج قیمت را به‌درستی پیش‌بینی کرده و در آن قیمت بفروشد. همچنین با تشخیص درست کف قیمت، در همان قیمت اقدام به خرید کند. یک تریدر می‌تواند معاملات را برای خودش انجام دهد، یا اینکه از جانب شخص یا موسسه دیگری معامله کند.

ما یک مقاله جداگانه به موضوع تریدر کیست اختصاص داده‌ایم که مطالعه آن می‌تواند جالب و کمک‌کننده باشد.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری چیست؟

قبل از اینکه به‌سراغ آموزش ترید برویم، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم: ترید بهتر است یا سرمایه گذاری؟

ترید و سرمایه‌گذاری هردو برای کسب سود از ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. بااین‌حال، تفاوت آن‌ها در این است که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دارایی‌های خود را برای مدت طولانی از چندین ماه تا چندین سال نگهداری می‌کنند تا بعد از اینکه ارزش آن‌ها افزایش یافت، آن‌ها را بفروشند و به سود برسند. درواقع سرمایه‌گذار روی افزایش قیمت دارایی در بلندمدت حساب می‌کند، نه افزایش و کاهش لحظه‌ای.

این در حالی است که در ترید ارزهای دیجیتال، موقعیت معاملاتی فقط برای مدت کوتاهی حفظ می‌شود که می‌تواند از چند ثانیه تا چند هفته باشد. ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی دارند. به همین دلیل، عمر بازه صعودی و نزولی در آن‌ها ممکن است بسیار کوتاه باشد. تریدرها می‌توانند از همین بازه‌های کوتاه برای کسب سود بهره ببرند.

برای روشن‌شدن موضوع، فرض کنید پیش‌بینی کرده‌اید که ارزش یک ارز دیجیتال قرار است افزایش یابد. بنابراین مقداری از آن را می‌خرید. قیمت آن طی چند روز بالا می‌رود و به اوج می‌رسد. پیش‌بینی می‌کنید که قیمت از این بالاتر نخواهد رفت و احتمالاً کاهش می‌یابد. بنابراین بلافاصله آن را می‌فروشید و به سود می‌رسید.

روش معاملاتی دیگری نیز وجود دارد که بازهٔ عملکرد و درواقع سوددهی آن بسیار طولانی‌تر (ماه و یا حتی چندین سال) است. درباره این مبحث در ادامه و در بخش انواع ترید صحبت خواهیم کرد.

انواع روش‌های ترید

ترید انواع مختلفی دارد که هر تریدری باتوجه‌به ترجیح شخصی، اهداف، سلیقه و میزان تحمل خود از آن‌ها استفاده می‌کند. بدیهی است روشی که برای یک تریدر مناسب است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد. پیداکردن نوع مناسب ترید با تحقیق و ارزیابی کامل و اهداف خودتان صورت می‌گیرد.

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به‌معنای انجام سریع معاملات در بازه‌ای بسیار کوتاه است. هدف تریدر از اسکالپینگ این است که به‌سرعت به سود برسد و ضرر را به همان سرعت کاهش دهد. در این نوع، ممکن است هر چند دقیقه یک معامله انجام دهید یا ممکن است چند موقعیت در یک روز باز کنید. این موقعیت‌ها می‌توانند موقعیت شورت و موقعیت لانگ باشند و ممکن است از ترید مارجین با اهرم استفاده کنید.

در اسکالپینگ، سودهای کوچک از حرکت‌های قیمتی جزئی به دست می‌آورید، اما برآیند این سودهای کوچک مبلغ قابل‌توجهی خواهد بود.

برای مثال، فرض کنیم مقداری اتر با قیمت ۱۷۰۰ دلار می‌خرید و بلافاصله روی ۱۷۰۵ دلار می‌فروشید. بار دیگر، با قیمت ۱۷۰۲ دلار می‌خرید و روی ۱۷۱۰ دلار می‌فروشید. این اتفاق ممکن است حتی در چند ثانیه هم رخ دهد. روش اسکالپینگ در کوتاه‌مدت درآمدی سریع به شما می‌دهد؛ اما مستلزم تمرکز مداوم روی بازار است و به ریسک، شانس و نیز مهارت قابل‌توجه شما بستگی دارد.

تریدهای روزانه

معاملات روزانه (Day Trading) دقیقاً همان چیزی است که نام آن می‌گوید؛ معاملاتی که در طول روز آن‌ها را انجام می‌دهیم. این سبک به اسکالپینگ شباهت دارد؛ اما به‌جای انجام معاملات در طول چند دقیقه، آن‌ها را در عرض یک روز انجام می‌دهیم. در انجام این نوع معاملات، آشنایی با بهترین ارز دیجیتال برای سود روزانه اهمیت دارد.

معامله‌گران روزانه ممکن است از ترید اسکالپ، معاملات رِنج (Range) یا تریدهای کوتاه‌مدت استفاده کند. ازآنجاکه موقعیت‌های معاملاتی در این نوع ترید در عرض یک روز بسته می‌شوند، به آن‌ها ترید روزانه می‌گوییم. میزان سود این معاملات اغلب بیشتر از اسکالپینگ است و تریدر باید از حد ضرر (Stop loss) استفاده کند. ازآنجاکه این تریدرها به‌دنبال سود بیشتری هستند، میزان تحمل بیشتری برای نوسان دارند.

تریدهای درون روزی

این معاملات هم به‌نوعی همان معاملات یا تریدهای روزانه به حساب می‌آیند، با این تفاوت که می‌توانید موقعیت‌ها را بیش از یک روز باز نگه دارید. توجه داشته باشید که بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهای سنتی هرگز بسته نمی‌شود؛ بنابراین پایان روز معاملاتی در آن وجود ندارد و می‌توانید با نرم‌افزارهایی خاص، باز و بسته‌شدن موقعیت‌ها را خودکارسازی کنید و خودشان در زمان مشخص اجرا شوند.

معاملات رنج

شکل‌گیری محدوده‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اتفاقی کاملاً طبیعی است و فرصت خوبی برای کسب سود است. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال معین برای مدتی مدام بین دو نقطه نوسان می‌کند، اصطلاحاً می‌گویند بازار خنثی، بدون روند یا رنج (Range) است. در این حالت که روند غالب بازار نه صعودی است و نه نزولی، رنج تریدینگ مفید و کاربردی است.

در چنین بازاری، نقاط مقاومت و حمایت کاملاً واضح‌اند و می‌توان با وضوحی بالا دو سر انتهایی محدوده را تشخیص داد. در یکی از ساده‌ترین روش‌های ترید در این بازار، کافی است ارز دیجیتال مدنظرتان را در پایین‌ترین نقطه قیمتی (حمایت) بخرید و حد ضرر را روی بالاترین نقطه قیمت تعیین کنید.

به‌محض اینکه قیمت به بالاترین نقطه (مقاومت) رسید و شروع به اصلاح کرد، معامله را ببندید یا در جهت عکس به بازار وارد شوید (موقعیت شورت) و منتظر اصلاح قیمت تا کف محدوده قیمتی بمانید. این کار را تا زمانی که قیمت در رنج فعلی در نوسان است، انجام می‌دهید تا زمانی که قیمت از محدوده حمایت یا مقاومت خارج شود.

سویینگ تریدینگ

در معاملات سویینگ (Swing Trading) یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال، باید نقاط حمایت را پیدا کنید و سپس معامله را آغاز کنید تا سطح مقاومت بعدی فرا برسد. در این نوع معامله، موقعیت معاملاتی خود را تا زمانی که هدف شما برآورده شود یا سایر شرایط خروج ایجاد شوند، باز نگه می‌دارید.

برای شروع ترید سوئینگ، ابتدا باید نقاط حمایت را محاسبه کنید، یعنی جایی که می‌دانید پایین‌ترین نقطه قیمت است. این کار با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) صورت می‌گیرد. وقتی حمایت را یافتید، باید موقعیت خرید یا لانگ باز کنید. این موقعیت را تا جایی که پیش‌بینی می‌کنید مقاومت بعدی خواهد بود نگه می‌دارید؛ یعنی بالاترین نقطه قیمت که احساس می‌کنید از آنجا برمی‌گردد.

مدت‌زمان رسیدن به آن نقطه مشخص نیست؛ اما وقتی این اتفاق افتاد، از موقعیت فروش یا شورت برای نوسان‌گیری استفاده می‌کنید و ارزهایی را که خریده بودید می‌فروشید.

این معاملات معمولاً در طی چند روز یا چند هفته انجام می‌شوند. یعنی یک موقعیت در بازار اتخاذ می‌کنید، می‌بینید که قیمت به‌صورت موجی بالا و پایین می‌رود؛ اما با آن کاری ندارید، تا به نقطه‌ای که حدس می‌زنید مقاومت است و از آن بالاتر نمی‌رود برسد. در این سطح موقعیت خود را می‌بندید، دارایی را می‌فروشید و به سود می‌رسید.

تمرکز بر معاملات سویینگ اغلب به‌صورت منطقی و بدون نگرانی صورت می‌گیرد؛ اما به‌شرطی که قدرت تجزیه‌وتحلیل الگوها را داشته باشید و بتوانید سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را تشخیص دهید.

این‌که دقیقاً چقدر زمان صرف می‌کنید، به بازه زمانی نمودار و الگوی مورد تجزیه و تحلیل شما بستگی دارد. کسانی که مهارت استفاده از موقعیت‌های خرید و فروش سویینگ را دارند، معمولاً خیلی خوب عمل می‌کنند و کار زیادی انجام نمی‌دهند. در این معاملات، حفظ آرامش و تمایل به استفاده از حد ضرر بسیار مهم است.

ترید سوئینگ بیشترین طرفدار را در بین انواع ترید دارد. ازآنجاکه نیازی به واکنش سریع به معاملات نیست، راحت‌ترین روش معامله به حساب می‌آید.

معاملات موقعیت گیری

در بخش‌های قبل درباره معاملات موقعیت‌گیری صحبت کردیم. معاملات موقعیت‌گیری (Position Trading) نسخه‌ای کوچک‌نمایی‌شده از معاملات سویینگ هستند؛ بنابراین بیشتر به سرمایه‌گذاری شباهت دارند.

در این نوع ترید، در کف قیمت، موقعیت لانگ یا خرید باز می‌کنید یا در سقف قیمت، یک موقعیت شورت یا فروش باز می‌کنید. سپس هفته‌ها یا ماه‌ها یا بلکه بیشتر، آن موقعیت باز خواهد ماند.

این ساده‌ترین شکل معامله است، اما مستلزم آن است که تریدر صبر و انضباط زیادی داشته باشد. برای مثال، فرض کنیم مقداری بیت کوین (Bitcoin) روی ۵۰,۰۰۰ دلار می‌خرید و موقعیت فروش را روی ۱۰۰,۰۰۰ دلار تنظیم می‌کنید. بعد از مدتی قیمت بیت کوین به ۹۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. به‌عنوان یک تریدر حرفه‌‌ای موقعیت‌گیر نباید روی ۹۰,۰۰۰ دلار وسوسه شوید، باید صبر کنید تا بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

این معاملات چون بلندمدت هستند شبیه سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسند. به آن‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌گوییم؛ زیرا در این نوع ترید، تریدر می‌تواند بعد از یک حرکت قیمتی چشمگیر، موقعیت خود را ببندد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران دارایی خود را مدت طولانی نگه می‌دارند و کاری به روندها ندارند.

انواع سبک‌های ترید

ترید سبک‌ها و استراتژی‌های مختلفی دارد که هریک از آن‌ها برای برخی از معامله‌گران مناسب هستند. در این قسمت قصد داریم بعضی از کاربردی‌ترین سبک‌های ترید را معرفی و بررسی کنیم.

تریدینگ با فرکانس بالا

ترید با فرکانس بالا (HFT) با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی خودکار انجام می‌شود که براساس معیارهای ازپیش‌تعیین‌شده، سفارش‌ها را در کسری از ثانیه اجرا می‌کنند. این الگوریتم‌ها حجم بالایی از سفارش‌ها را با هدف سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (درحد چند دقیقه) مدیریت می‌کنند.

بنابراین، در این‌گونه از راهبردهای معاملاتی استفاده از ربات‌ ترید یا ترید با هوش مصنوعی ضروری است. هدف اصلی یک معامله‌گر با فرکانس بالا، بهینه‌سازی سرعت انجام تراکنش، به‌حداقل‌رساندن هزینه‌های آن و نیز اجرای کارآمد معاملات است.

استرادل لانگ

استرادل لانگ (Long straddle) راهبردی برای معاملات روزانه است که با اتخاذ آن می‌توان از نوسانات بازار سود به دست آورد. در این حالت، تریدر برای یک ارز دیجیتال معین، هردو قرارداد خرید و فروش را با همان تاریخ انقضا و قیمت خریداری می‌کند.

انتظار می‌رود اگر یکی از این قراردادها ضرر کند، سود طرف دیگر آن‌قدر زیاد باشد که از ضرر حاصل‌شده بیشتر شود و سود خالص برای تریدر بماند.

آربیتراژ

هدف ترید آربیتراژ کسب سود از اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال بین صرافی‌های مختلف در کوتاه‌مدت است. در این استراتژی، ارز دیجیتال مدنظرتان را از یک صرافی خریداری می‌کنید و به‌سرعت در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشید.

برعکس، در موقعیت فروش یا شورت، در یک صرافی ارز دیجیتال خود را با قیمت بالا می‌فروشید و با پول حاصل از آن در صرافی دیگری با قیمت پایین‌تر دوباره آن را می‌خرید.

سرعت در آربیتراژ بسیار مهم است؛ بنابراین برای استفاده از این فرصت‌ها، باید از ابزارهای خودکار استفاده کنید. برای بازدهی بهینه‌تر، بهتر است حجم زیادی از تراکنش‌ها را یک‌جا انجام دهید که یک بار کارمزد بپردازید.

استراتژی بریک اوت

معامله‌گرانی که از این راهبرد استفاده می‌کنند، تلاش می‌کنند زمانی که قیمت از یک سطح خاص خارج می‌شود، با بهره‌گیری از شتاب سریعی که ممکن است در جهت آن حرکت بگیرد، وارد معامله شوند. بریک اوت می‌تواند در جهت صعودی یا نزولی باشد.

مقایسه انواع سبک‌های ترید که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

حالا که به این سؤال پاسخ دادیم که ترید چیست و با انواع روش‌ها و سبک‌های آن آشنا شدیم، می‌توانیم به‌سراغ بخش‌های دیگر برویم. در ادامه، بازارها و ابزارهای موردنیاز برای انجام Trade را بررسی می‌کنیم. در انتها، نگاهی خواهیم داشت به مزایا و معایب این مفهوم و توصیه‌های امنیتی مهم را عنوان می‌کنیم.

بازارهای مناسب برای ترید

ترید در بازارهای مختلفی انجام می‌شود و شما باید بازار مناسب خود را از بین آنها انتخاب کنید. برخی از مهمترین بازارهای مناسب برای ترید را در این بخش توضیح می‌دهیم.

بازار سهام

بازار سهام جایی است که معامله‌گران سهام شرکت‌های سهامی عام را خرید و فروش می‌کنند. با خرید سهام، شما مالک بخش کوچکی از شرکت می‌شوید و ممکن است مستحق دریافت سود سهام باشید. این بازار فرصت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت و اپل فراهم می‌کند.

بازار فارکس

بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار جهان است. معامله‌گران از نوسانات نرخ ارز جفت‌ارزهایی مانند یورو/دلار و دلار/ین سود می‌برند. این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته فعال است و نقدینگی بالای آن فرصت‌های متعددی برای مبتدیان فراهم می‌کند.

بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال بازاری در حال رشد است که در آن دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و ریپل معامله می‌شوند. این بازار بسیار نوسانی است و ریسک بالا اما سود بالقوه زیادی دارد. معامله‌گران می‌توانند روی نوسانات کوتاه‌مدت را ترید کنند یا برای رشد بلندمدت سرمایه، ارزهای دیجیتال را هولد کنند.

بازار کالا

بازار کالا شامل معامله کالاهای فیزیکی مانند طلا، نقره، نفت خام و محصولات کشاورزی است. این بازار می‌تواند انتخابی استراتژیک برای کسانی باشد که به دنبال متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود هستند.

بازار شاخص‌ها

معامله شاخص‌ها شامل پیش‌بینی عملکرد گروهی از سهام است که بخش خاصی از بازار یا اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. مثلاً FTSE ۱۰۰ نماینده ۱۰۰ شرکت برتر بورس لندن است. شاخص‌ها نقدشوندگی بالایی دارند و تنوع بالایی برای تریدرها فراهم می‌کنند.

بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه، شامل معامله اوراق دولتی و شرکتی است. اوراق قرضه معمولاً کم‌خطرتر از سهام هستند و از طریق پرداخت‌های منظم بهره، درآمد ثابتی ایجاد می‌کنند. این بازار برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار مناسب است.

بازار ETF

ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که مانند سهام در بورس معامله می‌شوند. آنها معمولاً یک شاخص، بخش، کالا یا دارایی‌های دیگر را دنبال می‌کنند و در یک سرمایه‌گذاری واحد، تنوع فراهم می‌کنند. ETFها به دلیل هزینه پایین و انعطاف‌پذیری در معامله، در بین مبتدیان محبوب هستند. این صندوق‌ها امکان ترید در بورس را فراهم می‌کنند.

بازار مشتقات

بازار مشتقات شامل معامله قراردادهای مالی است که ارزش آنها از دارایی پایه مانند سهام، ارزها یا کالاها مشتق می‌شود:

• CFD (قراردادهای مابه‌التفاوت): به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون مالکیت دارایی‌ها، روی حرکات قیمت آنها سرمایه‌گذاری کنند.
• قراردادهای فیوچرز: قراردادهایی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت از پیش تعیین‌شده در تاریخ مشخص آینده هستند. ترید فیوچرز یکی از انواع محبوب ترید است.
• اختیار معامله یا آپشن: به دارنده حق (نه تعهد) خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص قبل از تاریخ معین را می‌دهند.

ابزار موردنیاز برای ترید

ترید نیاز به سرعت عمل بالایی دارد و داشتن ابزارهای مناسب می‌تواند تفاوت بزرگی بین موفقیت و شکست ایجاد کند. در ادامه، ابزارهای ضروری ترید که هر معامله‌گر باید در نظر داشته باشد را بررسی می‌کنیم:

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی اولین و مهمترین ابزار مورد نیاز برای ترید است. این نرم‌افزار شما را به بازارها متصل می‌کند و اجازه انجام معاملات را می‌دهد. انتخاب بهترین برنامه ترید به‌شدت مهم و نیازمند توجه زیاد است. یک پلتفرم خوب باید:

• کاربرپسند باشد
• قابل اعتماد باشد
• طیف وسیعی از ویژگی‌ها ارائه دهد:
  • قیمت‌های لحظه‌ای
  • ابزارهای نموداری
  • مدیریت سفارشات

برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها شامل سی تریدر (cTrader)، متاتریدر (MetaTrader) و تریدینگ ویو (TradingView) هستند. انتخاب پلتفرمی که با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد ضروری است. اگر می‌خواهید اکانت تریدینگ ویو بخرید می‌توانید از مطلب آموزش خرید اکانت تریدینگ ویو ما استفاده کنید.

ابزارهای نموداری

ابزارهای نموداری برای تحلیل حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی ضروری هستند. یک ابزار نموداری خوب باید موارد زیر را داشته باشد:

• توانایی رسم خطوط روند
• افزودن شاخص‌های تکنیکال
• قابلیت تنظیم بازه‌های زمانی

منابع خبری

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی دارای منابع خبری داخلی هستند، اما خدمات مستقل خبری مانند رویترز (Reuters) و بلومبرگ (Bloomberg) نیز در دسترس هستند. آگاهی از آخرین اخبار و رویدادها برای معاملات موفق بسیار مهم است. یک منبع خبری خوب باید اخبار را به‌صورت لحظه‌ای ارائه دهد. شناسایی بهترین سایت های ترید ارز دیجیتال یک گام مهم است.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی ابزاری ضروری برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از رقابت جلوتر باشند. این ابزار برنامه رویدادهای اقتصادی آینده را ارائه می‌دهد. رویدادهایی مانند جلسات بانک مرکزی، انتشار تولید ناخالص داخلی و داده‌های تورم را می‌توانید در وبسایت ForexFactory مشاهده کنید.

ژونال ترید

ژونال ترید ابزاری ارزشمند برای هر معامله‌گری است که می‌خواهد عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشد. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد:

• نقاط ورود و خروج هر معامله را ثبت کنند
• دلیل پشت هر معامله را یادداشت کنند
• نتیجه هر معامله را بررسی کنند

ابزارهای مدیریت ریسک

مدیریت ریسک بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی است. یک ابزار مدیریت ریسک خوب باید به معامله‌گران امکان دهد:

• حد ضرر تعیین کنند
• حد سود تعیین کنند
• اندازه موقعیت‌ها را مدیریت کنند

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی دارای ابزارهای داخلی مدیریت ریسک مانند سفارشات حد ضرر و حد سود هستند.

ابزارهای بک‌تست

بک‌تست فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی است. یک ابزار بک‌تست خوب باید به معامله‌گران امکان آزمایش استراتژی‌های خود با استفاده از طیف وسیعی از داده‌های تاریخی را بدهد. مزایای بک‌تست شامل موارد زیر است:

• کمک به شناسایی نقص‌های احتمالی در استراتژی‌های معاملاتی
• کمک به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی با شناسایی مؤثرترین پارامترها

مزایا و معایب ترید

ترید ارزهای دیجیتال نسبت‌به معاملات دارایی‌های سنتی، مزایا و معایبی دارد که در این بخش به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

مزایای ترید

برخی از مزایای ترید ارز دیجیتال را به می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• ارزهای دیجیتال نقدشوندگی بالاتری نسبت به دارایی‌های سنتی دارند. شما با مشتریانی از سراسر جهان در ارتباط هستید، بنابراین همیشه خریدار یا فروشنده برای آن‌ها پیدا می‌شود.
• ترید ارزهای دیجیتال دارای موانع کمتری برای ورود است؛ زیرا برای شروع به سرمایه زیادی نیاز ندارید.
• ارزهای دیجیتال از امنیت بالایی برخوردار هستند، زیرا فناوری زیربنایی آن‌ها بلاک چین است که هک یا تغییر تراکنش‌ها در آن عملاً غیرممکن است. هیچ‌گونه اطلاعات شخصی در تراکنش‌ها ذکر نمی‌شود.
• ارزهای دیجیتال دارای پوشش ریسک مناسبی دربرابر تورم ارزهای فیات هستند که به‌دلیل چاپ بی‌رویه پول از سوی دولت‌های متمرکز اتفاق می‌افتد.
• معاملات ارزهای دیجیتال همتابه‌همتا (P2P) انجام می‌شوند. بنابراین، فقط مبلغی به‌عنوان کارمزد تراکنش می‌پردازید که مقدار آن هم به‌مراتب کمتر از تراکنش‌های بازارهای سنتی است. در این‌جا خبری از واسطه‌ها و کارگزاری‌ها یا مالیات نیست.
• دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال مداوم است. بازار ارز دیجیتال جهانی است و برخلاف بازار بورس، که در ساعات مشخصی باز یا بسته می‌شوند، در هر زمانی از شبانه‌روز می‌توانید معامله انجام دهید.

ریسک های ترید

تریدکردن معایب و ریسک‌هایی هم دارد که بد نیست در این قسمت نگاهی به آن‌ها داشته باشیم:

• بازار ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارد. قیمت ارزها ممکن است به‌شکل غیرقابل‌پیش‌بینی در عرض چند دقیقه تغییر کند. هرچند این گزینه خود یک مزیت است و سود سرشاری نصیب تریدرها می‌کند، اگر با استراتژی درست پیش نرود، می‌تواند منجر به زیان قابل‌توجهی شود.
• ازآنجاکه هیچ نظارت یا حمایتی از سوی مقامات مالی وجود ندارد، درصورت کلاهبرداری یا هر مشکل دیگری، تریدر با مشکلاتی جدی گریبان گیر خواهد شد.
• بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ کافی نرسیده است. سابقه بسیاری از ارزهای دیجیتال یا پروژه‌ها در این صنعت، به‌زور به چند سال می‌رسد و اکثراً نوپا هستند. بنابراین اعتمادکردن به آن‌ها برای معامله در مدت طولانی‌تر کمی دشوار است.

نکات و توصیه‌های تریدینگ

در این بخش بر روی اولین قدم‌های ضروری که قبل از شروع مسیر تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید برداشته شوند، تمرکز می‌کنیم. این یک فرایند زمان‌بر است، اما توجه داشته باشید که فرایندی سخت نیست به‌شرطی که تمرکز داشته باشید و کارهای درست را انجام داده و از یک مسیر مشخص پیروی کنید.

قبل از شروع ترید:

1. آموزش ببینید.
   • اصول بازار را یاد بگیرید.
   • با تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) آشنا شوید.
   • از آموزش تحلیل تکنیکال غافل نشوید.
   • منابع آموزشی مفید را مطالعه کنید.
2. از تریدرهای دیگر یاد بگیرید.
   • معاملات زنده را تماشا کنید.
   • کتاب‌های روانشناسی در ترید را مطالعه کنید.
3. با حساب آزمایشی تمرین کنید.
   • با پول مجازی و اکانت دمو ترید کنید.
   • از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو استفاده کنید.

معامله ارزهای دیجیتال در نگاه اول ممکن است ساده به نظر برسد. با این حال، عوامل زیادی وجود دارد که تعیین می‌کند آیا موفق خواهید شد یا خیر. این یک طرح سریع ثروتمندشدن نیست، بلکه روشی برای کسب درآمد است که به نظم، صبر و مهارت نیاز دارد. اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، این نکات را خوب به خاطر بسپارید:

• درباره اینکه ترید چیست و چه مزیتی برای شما دارد تحقیق کنید؛
• تمام پس‌انداز زندگی خود را در معامله وارد نکنید؛
• روندهای بازار را بشناسید؛
• مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را تمرین کنید؛
• بدانید که اشتباهات اجتناب‌ناپذیرند؛
• ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) نداشته باشید.

سؤالات متداول

جمع‌بندی

در این مقاله بررسی کردیم که ترید چیست و چه انواعی دارد، مزایا و معایب آن چیست، مراحل تحلیل احساسات در بازار چگونه است، و همچنین به توصیه‌هایی برای تریدرهای تازه‌وارد اشاره کردیم.

ترید یکی از روش‌های جذاب کسب سود از بازارهای مالی است. هر شخصی که در این بازارها فعالیت دارد، به‌احتمال قوی برای یک‌بار هم که شده فکر یادگیری ترید و کسب سود از آن به ذهنش خطور کرده است. بااین‌حال، باید بدانید که ترید هم ریسک‌های خاص خود را دارد.

آیا تاکنون تجربه ترید در بازارهای مالی و بازار کریپتو را داشته‌اید؟ به نظر شما چه نکاتی را پیش از ورود به دنیای ترید و همچنین در حین انجام ترید باید مدنظر داشت؟ نظرات و سؤالات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.