انجیل معاملهگری؛ ۱۰ درس از ۲۰ تریدر مشهور که نباید فراموش کنید
ترید یا معامله ارزهای دیجیتال یک سفر پرماجرا است که برای هر کسی معنایی دارد و میتواند شغلها، کسبوکارها و همه صنایع را تحت تأثیر خود قرار دهد. معاملهگران واقعی افرادی هستند که دل به راه سپرده و در آن به موفقیت میرسند. آنها برای این کار ابزارها و استراتژیهای متعددی را به کار میگیرند و هرکدام قوانین و اصول خود را برای رسیدن به این هدف دنبال میکنند. البته بین روشها و عادات معاملهگران موفق شباهت و تفاوتهایی هم وجود دارد.
دنیز آندروشچنکو (Denys Andrushchenko)، محقق ارزهای دیجیتال، با بررسی صحبتهای معاملهگران مشهور دنیا، ده توصیهی بسیار مهم آنها را در قالب یک مقاله جمعآوری کرده است که آنها را در ادامه میخوانید.
۱. قبل از به خطر انداختن پولهایتان یاد بگیرید
والتر لسیکار (Walter Lesicar)، برت باسنبری (Bert Bossenberry) و ماداز (Madaz) سه تن از تریدرهای موفق هستند. هر سه آنها باور دارند که یادگیری و آموزش مهمترین قدم برای تبدیلشدن به یک معاملهگر موفق است.
توصیه ساده اما مهم آنها باز کردن یک حساب کاربری آزمایشی (دمو) است؛ این گونه حسابها به معاملهگر مقداری موجودی غیرواقعی برای معامله میدهند و به او کمک میکنند تا به خوبی از پیچیدگیهای یک بازار مطلع شود. صاحب کانال افسانهای «Futures Trader۷۱» در یوتیوب، در مصاحبه خود با وبسایت بوکمپ (BookMap) روند یادگیری ترید را یک فرایند چند مرحلهای توصیف میکند که نیاز به درک انسانی دارد.
او در این باره می گوید:
در مرحله اول، یادگیری شما بهصورت مکانیکی است و هیچ ایدهای درباره مهارتهای نهایی موردنظر خود ندارید. در مرحله دوم، متوجه خواهید شد که هیچ چیز در این مورد بلد نیستید. در این مرحله به جمعآوری اطلاعات پرداخته و تمرینها و سرمشقهای زیادی انجام خواهید داد. در مرحله سوم شما در نهایت متوجه میشوید که چه کاری باید انجام شود و مغز خود را طوری تمرین میدهید که آگاهانه این کار را به شکلی مداوم انجام دهد.
۲. ترید یک شغل است؛ مثل یک شغل با آن برخورد کنید
گرداننده کانال یوتیوبی «Del the Trader» ادعا میکند که شیوه برخورد شما با این کار باید مثل یک کسبوکار در حال رشد باشد. لوئیز رکابارن (Luis Recabarren) بر این نکته تأیید میکند که کار سخت و تمرکز، اصول موفقیت در تریدینگ هستند. تمرکزِ یک معاملهگر معمولاً از تمرکز روی انجام یک تحلیل کلی از بازار شروع شده و در نهایت به نظارت و معامله روی چندین سهام یا دارایی خاص تبدیل خواهد شد.
صاحب کانال «Futures Trader۷۱» هم خاطرنشان میکند که لازم است با این حرفه از نظر سرمایهگذاری و تعهد مثل یک کسبوکار برخورد شود. مدیریت و اختصاص زمان مناسب، بیشترین فرصت برای کسب سود را برای شما فراهم خواهد کرد.
مارکو با نام کاربری «Bitscalp»، یک معاملهگر ناشناس از کشور مالت میگوید:
خیلی از مردم نمیتوانند در این کار به موفقیت برسند. سالها طول میکشد تا بتوانید با وضعیت قرمز بازار و از دست دادن پول در این کار کنار بیایید. اکثر مردم خوردن تنقلات و تماشای تلویزیون را به رسیدن به استقلال مالی ترجیح میدهند.
۳. نقشه و برنامه داشته باشید و به آن وفادار بمانید
برت باسنبری معتقد است که بدون یک طرح و استراتژی جامع، سود و زیان معاملات شما در بهترین حالت به یک اندازه خواهد بود. البته تنها باسنبری نیست که چنین عقیدهای دارد. جیسون راموس (Jason Ramus) به ما توضیح داد که چرا باید همیشه دو نوع استراتژی را به کار گرفت:
یک استراتژی برای معاملات روزانه و یک استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک در زمان بحرانها.
معاملهگران مطرح در این زمینه توصیه میکنند که بهتر است عادات معاملاتی خاص خود را خلق کنید:
- هر روز در یک ساعت معین بیدار شده و برای کار آماده شوید.
- سطوح خروج و ورود برای خود ترسیم و یادداشت کنید.
- همیشه توجه ویژهای به حد ضرر (Stop Loss) داشته باشید.
- در ابتدا با مبالغ کم شروع کنید و با دوری از ضررهای هنگفت کاری کنید که فرصت یادگیری داشته باشید.
- به دنبال الگوها بگردید. جوزف گاسپرونی (Joseph Gasperoni) میگوید: مهمترین نکته در کار یک معاملهگر، ثبات است.
- اشتباهات خود را شناسایی کنید.
- یادتان باشد که استفاده از مقیاسهای بزرگ (Oversizing) فقط هنگامی توجیه دارد که شما استراتژی دقیق و محکمی داشته باشید.
باسنبری میگوید:
ترید را برنامهریزی و برنامهریزی را ترید کنید.
بیت اسکالپ از این نظر یک معاملهگر کاملاً متفاوت از بقیه است. او طرفدار ابداع مداوم طرحهای ابتکاری برای مدیریت ضررها است. از نظر او سابقه معاملات شما لزوماً با موفقیت شما بهعنوان یک معاملهگر ارتباطی ندارد و موفقیت در این کار بیشتر به قدرت یادگیری و سازگاری شما در طی این روند وابسته است.
از نظر زمانِ معامله، بیشتر معاملهگرها صبح زود را ترجیح میدهند. کارلوس مارتینز (Carlos Martinez) معتقد است که معامله در این زمان بهترین سود را به همراه خواهد داشت. البته دیگر معاملهگران ترجیح میدهند دیرتر و زمانی که میتوان روند بازار را راحتتر شناسایی کرد، کار خود را آغاز کنند.
۴. مسئله اصلی مدیریت ریسک است
بازندگان را کنار گذاشته از برندهها تقلید کنید. شما هم احتمالاً این جمله را بارها شنیدهاید. بیدلیل نیست که اکثر معاملهگران موفق مکرراً این اصل را در معاملات به کار میبرند و تازهواردها برعکس آن را فراموش میکنند.
فرانک پولاک (Frank Pollack) به ما یادآوری میکند که ریسکپذیر بودن در معاملات و نترسیدن از ضرر میتواند باعث بهبود روند موفقیت و سودآوری معاملات شما شود. نقطه خروج و توقف ضرر (استاپ لاس) باید همیشه در برنامهریزی شما در نظر گرفته شود. در معامله باید آرزو، دعا و امید را کنار بگذارید در غیر اینصورت هنوز درستان را خوب یاد نگرفتهاید.
جیسون از شرکت اویل تریدینگ گروپ (OTG) هم، ضمن تأیید این نکته اضافه میکند که معاملهگران باید معاملات موفق خود را تا جایی که ممکن است تکرار کنند [و تا جایی که میتوانند جلوی ضرر را بگیرند]. او میگوید که رابطه بین ریسک و پاداش در این کار هم صدق میکند و ریسک بیشتر پاداش بیشتری به همراه خواهد داشت.
کونینگ کارل (Koning Karel) یک گام فراتر رفته و استدلال میکند که ضرر کردن برای تغییر و بهبود استراتژیِ یک معاملهگر لازم و حیاتی است. صفتی که بازار در طی زمان به شما میآموزد فروتنی است و این صفت برای برآوردهای شما و تکرار نکردن اشتباهات گذشته، بسیار مهم است.
والتر لسیکار (Walter Lesicar) شکستها و ضررها را بخشی جدانشدنی از روند یادگیری میداند. در واقع هنگامی میتوانید به سود و درآمد بالاتری دست پیدا کنید که یاد گرفته باشید ضررهای خود را به حداقل برسانید.
هنگام شروع یک روند، اولین کار من ایجاد و نهایی کردن حدود حد ضرر است. چه حرکت بازار به نفع من باشد چه به ضرر من، من هیچگاه تا رسیدن به حدودی که مشخص کردهام منتظر نمیشینم چون خیالم راحت است که آنها را تعیین کردهام
برت باسنبری هم در مورد نادیده گرفتن مدیریت ریسک هشدار میدهد. او بدترین معامله عمر خود را وقتی میداند که مبلغ ۴,۵۰۰ دلار سود کرده بود اما بعد از اینکه یک دوش گرفت و برگشت متوجه شد که ارزش سهامش ۴,۰۰۰ دلار پایین رفته است. او به جای جلوگیری از ضررهای بیشتر و خروج، پوزیشن خود را حتی وقتی ارزش آن ۸,۰۰۰ دلار پایین رفت هم حفظ کرد. صبح روز بعد که موجودی خود را بررسی میکرد متوجه شد که ۲۷,۰۰۰ دلار ضرر کرده است.
من هیچگاه این اشتباه را تکرار نخواهم کرد. همیشه به استراتژی و برنامه خود وفادار بمانید.
۵. تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد
تحلیل فاندامنتال مخصوصاً از نظر سرمایهگذاری ارزش از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحلیلهای فاندامنتال جای تحلیلهای تکنیکال را نمیگیرند.
مدیر کانال «دین مارکت پروفایل» (Dean Market Profile) معتقد است که ترکیب این دو روش میتواند درآمد شما از معاملات را تا حد زیادی بهبود ببخشد. این معاملهگر هندی از تحلیل فاندامنتال برای بررسی تصویری کلی از بازار و تصمیمگیری درباره عوامل پشت پرده حرکات حجمی و قیمتی آن استفاده میکند. او چارچوب معاملاتی خودش به نام LTC را بکار میبرد که در آن حرف L نشانه Logic (منطق)، حرف C نشانه Context (فضای حاکم) و حرف T نشانه Timing (زمانبندی) است. در نهایت این ارزش فاندامنتال یک دارایی است که سبب افزایش قیمتش در بلند مدت میشود.
کونینیگ کارل معتقد است که با توجه به سیکل پذیری بازارهای سهام، دورههای رکود بهترین زمان برای خرید داراییهای مالی است. مهمترین اصل در این روش ثبات رویه است و البته موفقیت در آن میتواند به تکبر و خودنمایی بینجامد.
گرداننده کانال یوتیوب مداز مانی (Madaz Money) میگوید که موقعیتهای خرید و فروش به فاکتورهای خاصی وابستهاند و اخبار مثبت و منفی تاثیر زیادی بر بازار دارند. شاخصهای اصلی این رویدادها حجم، نوسان و همچنین نقاط حمایت و مقاومت هستند. برای بعضی معاملهگران، عمق بازار (market depth) عنصری تعیینکننده برای استراتژی آنها است و ۹۰ درصد نیرو و تمرکز را خود را صرف آن میکنند. مداز مانی اینگونه استدلال میکند که شاخصهای تکنیکال تنها هنگامی کار میکنند که تعداد زیادی از مردم آنها را به کار ببرند.
مارتینز معاملهگرانی را به یاد میآورد که به «معاملهگران گرفتار» (Trapped Traders) معروف هستند. این معاملهگران معمولاً در قیمت بالا خرید میکنند و با قیمت پایین میفروشد. روشی که برای آنها ضرر دارد ولی به نفع طرفهای دیگر معامله تمام میشود. ترکیبی از حدود ضرر (استاپ لاسها) و طرحریزی برای رسیدن به سود موردنظر، ستون اصلی اکثر استراتژیهای معاملاتی است.
مدیر کانال «Future Trader۷۱» میگوید:
باید سازوکارهای بازار را درک کنید تا بتوانید از آنها به سود خود استفاده کنید.
او همچنین در مورد رونویسی از روی معاملات یک فرد دیگر هشدار میدهد و معتقد است که این کار در طولانیمدت هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. دیگر معاملهگران هم به این نکته اشاره داشتند که معاملهگران تازه وارد تنها به جنبه تکنیکال توجه میکنند. آنها ضمن زیر نظر داشتن شاخصها برای تصمیمگیری توقع دارند که شخص دیگری زمان ورود و خروج از معاملات را به آنها گوشزد کند.
با وجود اطلاعات زیادی که در مورد بازار در دسترس است، ابزارهایی مثل تریدینگ ویو (Trading View) به معاملهگران کمک میکنند که مهمترین اطلاعات موجود را شناسایی کرده و روی آن تمرکز کنند. فرانک پولاک (Frank Pollack) تغییرات مهم در حجم را بهعنوان یکی از عوامل رشد در نظر میگیرد و میگوید:
این تغییرات به من نشان میدهند که چه زمانی در روند باقی بمانم و چه زمانی از آن خارج شوم.
بیت اسکالپ اما از الگوهای قابل پیشبینی بازار ارزهای دیجیتال لذت میبرد:
حالا که والاستریت و بانکهای تجاری وارد بازی شدهاند ما میتوانیم الگوهای بازارسازی (Market Making) را مشاهده کنیم که معمولا در بازار فارکس قابل مشاهده هستند. طبق این الگو نقدشوندگی بیش از حد، باعث حرکات سریع و شدید قیمتی و به دنبال آن به وجود آمدن فرصتهای کوتاهمدت بیشمار برای معامله میشود.
۶. تنها از چند ابزار و شاخص برای معامله استفاده کنید
این روزها نرمافزارهای رایگان و پولی بیشماری در دسترس معاملهگران قرار دارد که البته باید هزاران منبع اطلاعاتی مختلف مثل استاک ویتز (Stockwits)، کوارترلی ریپورتز (QaurterlyReports)، گروهها و چت رومهای خصوصی را هم به این فهرست اضافه کرد. انتخاب آگاهانه و هوشیارانه شما از میان این نرمافزارها و منابع از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. ابزاری را انتخاب کنید که برای شما بهتر جواب میدهد و به آن وفادار بمانید.
در نظر داشته باشید که استفاده از تعداد زیادی شاخص میتواند شما را از کار بیندازد. دنبال کردن دامنه وسیعی از شاخصها، کاری بسیار طاقت فرساست. دادههای بیش از حد نیز کلافی سردرگم از اطلاعات را ایجاد میکند که اگرچه در نگاه اول به نظر مرتبط میرسند ولی در واقعیت چنین ارتباطی وجود ندارد. در پایین فهرست کوتاهی از شاخصهایی ذکر شده است که معاملهگران ما به شما پیشنهاد دادهاند:
- (Volume Weighted Average Price (VWAP
- امواج الیوت
- سطوح فیبوناچی
- شاخص نوسان نسبی (RVI)
- ابزارهای بررسی اردر فلو (Order Flow – جریان سفارشات)
تکنیکهای اصلی مورداستفاده در معاملات، اردر فلو (Order Flow) و شاخص انباشت (CVI) هستند. اردر فلو یا همان جریان سفارشات روشی در معامله است که معاملهگر با بررسی سفارشات خرید و فروش در صرافیها روند قیمت را حدس میزند. شاخص انباشت هم در پیدا کردن نقاطی که در آن خرید گسترده رخ میدهد به شما کمک میکند.
نرمافزارهای معروف مورد استفاده در معاملات هم شامل نرمافزارهای ریتمیک (Rithmic)، ای ترید (E-Trade) و بلک باکس (Black Box) است که البته فهرست آنها تنها محدود به این سه نرمافزار نمیشود. به اشتراک گذاشتن تجربههای معاملاتی خود با دیگران و کمک به آنها برای پیشبرد مهارتهایشان برای بهینهسازی ریسکها برای همه معاملهگران مفید است. به یاد داشته باشید که این مردم هستند که کنترل بازار را به دست دارند و کامپیوترها تنها دستورات را اجرا میکنند.
۷. معامله با اهرم
استفاده از اهرم (leverage) به افزایش سود شما کمک میکند. با اهرم میتوانید چند برابر سرمایه خود از صرافی قرض بگیرید و با سرمایهگذاری بیشتر سود خود را افزایش دهید. مثلا اگر از اهرم ۵ استفاده کنید، تا ۵ برابرِ سرمایه اولیه خود امکان سرمایهگذاری دارید. البته فراموش نکنید که اگر میزان ضرر شما از حدی بیشتر شود، ممکن است صرافی تمام سرمایه شما را به جای ضررتان بردارد.
کاربر FT71 میگوید که در اختیار داشتن سرمایه کافی برای ورود به معامله بسیار مهم است، شما برای دسترسی به نتایج مطلوب خود باید از اهرم استفاده کنید. بیت اسکالپ به هیچ عنوان بدون استفاده از اهرم، به معامله بیت کوین وارد نمیشود.
البته در نظر داشته باشید که این کار ریسک بالایی دارد. مت داویو (Matt Davio) به یاد میآورد که چگونه او و همکارش جف در سال ۲۰۰۱ یک موقعیت سهام شرکت کریسپی کرم (Krispy Kreme)، مالک فروشگاههای زنجیرهای فروش دونات، را از زمانی که یک دارایی کاملاً بدون ریسک بود تا زمان تبدیل آن به یک دارایی پر ریسک، دنبال کردند و تصمیم گرفتند که برای آن موقعیت شورت (Short) را ایجاد کنند. در موقعیت شورت زمانی که قیمت یک دارایی کاهش پیدا کند، سود میکنید و اگر قیمت دارایی از یک حدی بالاتر برود، تمام دارایی خود را از دست میدهید.
ما برای یک سهام موقعیت شورت باز کردیم. زمانی رسید که قیمت کمی بالاتر از حدی رفته بود که سبد سرمایهگذاریمان را در خطر قرار میداد و این وضعیت تا شش هفته ادامه یافت. یک روز تماسی از یکی مدیران صرافی دریافت کردیم:
سلام رفقا، شما متوجه این هستید که وضعیت موقعیتی که باز کردید چطوریه؟
به طور معمول دریافت چنین تماسی خبر بدی محسوب نمیشد ولی نه در وضعیتی که پوزیشن را در حالت شورت بسته باشید. هر دو معاملهگر از این وضعیت بسیار کلافه بودند؛ چرا که تصمیم آنها در باز کردن موقعیتشان بر ۱۵ موقعیت دیگر نیز تاثیر گذاشته بود. آنها سرانجام توافق کردند که بعضی پوزیشن را ببندند و ضررها را حساب کنند و در پایان سه میلیون دلار برایشان باقی ماند. دو هفته بعد سهام کریسپی کرم بهشدت سقوط کرد. اگر آنها تنها دو هفته دیرتر موقعیت را میبستند ۱۸ میلیون دلار سود میکردند.
داویو میگوید که این واقعه یک درس باارزش برایشان بوده است.
۸. احتمالات و شانس پیروزی همیشه مهم است
یعقوب رحیموف (Yagub Rahinmov) از گروه مالی «7MarketZ» اصرار دارد که توجه به آمارها و احتمالات برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن ضروری است. لسیکار هم در این مورد میگوید:
برای برنده شدن نیاز یه به یک شانس احتمالاتی حداقل ۵۱ به ۴۹ دارید. درک کردن نحوه کارکرد جریان سفارشها (Order Flow) و بررسی سفارشهای خرید و فروش شانس موفقیت من را حداقل ۶۰ درصد یا حتی بیشتر بالا برد و این تنها به این خاطر است که من میتوانم بهطور آنی سفارشهای خرید و فروش را در جایی که سفارشها ثبت شده و سرمایه در آن جریان دارد، مشاهده کنم.
جیسون راموس از شرکت نفتی OTG از این ادعا حمایت میکند و میگوید:
این کار ربطی به شانس ندارد و به احتمالات و نقاط قوت هر معاملهگر مربوط است.
پیتر بکر (Peter Becker) به ما توضیح داد که درک ساز و کارهای بازار، شانس موفقیت شما در معاملات را بالا میبرد و برعکس معامله بهصورت تصادفی، دشمن اصلی معاملهگران است.
با اینکه حجم، نقدینگی و عمق بازار، محبوبترین شاخصهای مورد استفاده معاملهگران هستند اما باید همیشه مدیریت ریسک را هم بهعنوان بخشی از استراتژی خود در نظر بگیرید. برای موفق شدن باید یاد بگیرید که چگونه خودتان را کنترل کنید.
۹. احساسات خود را کنترل کنید
تعریف ریسکها برای خود و پذیرش این واقعیت که گسترش ترس در بازار فرصت خوبی برای کسب سود است، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما بههرحال یک استراتژی قوی میتواند میزان ضررهای شما را به حداقل برساند. هوش هیجانی بالا هم میتواند روی روند معاملات شما تأثیر مثبت گذاشته و به موفقیت شما در این کار منجر شود.
مت داویو، معاملهگر قراردادهای آتی میگوید:
معاملهگری یک ورزش استقامتی است.
آندره ناستازی (Andre Nastasi) معتقد است که توجه به نظر دیگر افراد، کمتر از توجه به خود روند معامله اهمیت دارد زیرا در روش دوم شما تجربه و دانش بیشتری کسب میکنید. مدیریت سفارش باید دومین گام شما بعد از مدیریت ریسک باشد.
لوئیس رکابارن (Luis Recabarren) معاملهگر و مدیر سهام خصوصی، گفت:
بعضی اوقات شما باید تهاجمی عمل کنید و بعضی اوقات برعکس باید آرام باشید. در این کار هم مانند هر فعالیت دیگری برای رسیدن به یک سطح پایدار باید پشتکار داشته باشید. با بازار نجنگید بلکه سعی کنید حرکات آن را زیر نظر گرفته و مطابق آنها عمل کنید.
نه گفتن به معامله اشتباه و استراحت کوتاهمدت بعد از ضرر به شما در سودآوری کمک شایانی میکند. برعکس تبعیت از احساسات و واکنشهای افراطی، ریسک شما را بالاتر میبرد. به یاد داشته باشید که فردا هم روز خداست. بعضی از معاملهگران برای مدیریت استرس ریسکهای بالای این کار چند دقیقه مدیتیشن را در برنامه کاری خود میگنجانند. این کار افکار منفی را از ذهن آنها بیرون رانده و ذهنی آرام به آنها هدیه میدهد.
یاد بگیرید که خوب بخوابید، ورزش کنید، قدم بزنید، به تعطیلات بروید و وقتی را هم به خانواده خود اختصاص دهید. وجود توازن بین زندگی شخصی و کاری استرس شما را کاهش داده و کیفیت تصمیمات کاری شما را بالا خواهد برد.
۱۰. عاشق کار خود باشید
شاید این شعار هم به نظر شما کلیشهای باشد اما برای فعالیت در این حرفه بسیار مهم است. اگر تنها انگیزه شما از این کار کسب سود باشد در دراز مدت موفقیتی به دست نخواهید آورد. معاملهگران حرفهای خود را در کار خود غرق میکنند و مدام در حال کشف استراتژیهای بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این صنعت یا سهام موردعلاقه خود هستند. اکثر معاملهگرانی که با آنها مصاحبه شده است، هیچ برنامهای برای کنار کشیدن نداشتند. همه آنها از کار خود لذت میبرند و قصد دارند برای لذت برنده شدن هم که شده تا جایی که میتوانند به این کار ادامه دهند.
به یاد داشته باشید که خوششانسی نتیجه برنامهریزی مناسب است. سعی کنید هرروز تفریح کنید، چیز جدیدی یاد بگیرید و به یک نفر کمک کنید.
سلام ممنون از شما بابت مطلب مهم و عالیه که گذاشتید