آشنایی با سیستم کامل سرمایه گذاری به روش وارن بافت

هنگامی که به نظر رسد سیستم سرمایه گذاری شما دیگر کارآیی ندارد،چه اقدامی انجام می دهید؟

«مارک تایر» در کتاب «۲۳اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری» خود جواب این سوال را اینگونه می دهد:

ممکن است به دفعات مختلف پول از دست دهید-گرچه از سیستم خود به دقت پیروی کرده باشید و کاملا مطمئن باشید که هیچ چیز را از قلم نینداخته اید.بسیار مهم است که بدانید برخی از سیستم های سرمایه گذاری کارآیی خود را از دست می دهند.اگر چنین اتفاقی رخ دهد،اولین اقدامی که باید انجام گیرد،خارج شدن از بازار به صورت کامل است.

همه چیز را بفروشید.به عقب بازگردید و تمام جوانب اقداماتی را که انجام داده اید بررسی کنید-از جمله فلسفه سرمایه گذاری و معیارهای سرمایه گذاریتان.شاید چیزی تغییر کرده است.شاید آن چیز خود شما باشید.آیا از خودشیفتگی شما کاهش یافته است؟آیا انگیزه شما همچنان بالا است؟آیا علایق شما تغییر کرده است؟آیا ذهن شما با مشکل دیگری همچون طلاق یا مرگ یکی از افراد خانواده آشفته شده است؟و آیا شما تحت تاثیر استرس شدید هستید؟

اغلب دلیل این تغییر عاملی خارجی می باشد.شاید حوزه مناسب شما مورد هجوم شرکت های وال استریت قرار گرفته است وسرمایه و حاشیه سود شما که زمانی سودمند بودند برای حفظ شما بسیار ناچیز شده اند.بازارها می توانند بسیار کارآمدتر شوند و آیا آن ناکارآمدی که از آن بهره مند می شدید دیگر وجود ندارد؟

آیا محیط خود را تغییر داده اید؟معامله گرهای تالار بورس که به معامله پشت تالارهای شیشه ای تمایل دارند غالبا وقتی متوجه می شوند که سیستمی که در تالار بورس برایشان کسب منفعت می کرده است به علائمی همچون میزان سر و صدا در تالار معاملات بورس و یا به حرکاتو حالات بدن دیگر معامله گرها بستگی داشته است.بسیار شگفت زده می شوند.با از دست دادن این نشانه ها آنها مجبور می شوند تا رویکرد متفاوتی را برای درک مجدد بازار ایجاد کنند.

آیا آنقدر موفق بوده اید که پول بسیار زیادی برای مدیریت کردن به دست آورده اید؟این موضوع همان عاملی است که بافت و شوارتز را تحت تاثیر قرار داد.این موضوع «مشکلی» است که همگی می توانیم آرزوی آن را داشته باشیم.

با در نظر گرفتن تمام این موضوعات،به ایجاد سیستم سرمایه گذاری که منحصرا به شما تعلق دارد خواهید پرداخت.با اختصاص زمان کافی به پوشش دقیق هریک از این دوازده عامل،از کامل بودن سیستم خود اطمینان پیدا می کنید.

یک سیستم کامل سرمایه گذاری دارای قوانین بسیار دقیقی است که این دوازده عامل را پوشش می دهد:

1. چه چیزی بخریم
2. چه زمانی خرید کنیم
3. چه قیمتی بپردازیم.
4. چگونه آن را بخریم
5. چه درصدی از پورتفوی را به این خرید اختصاص دهیم
6. نظارت بر پیشرفت سرمایه گذاری ها
7. چه زمانی بفروشیم
8. ساختار پورتفوی و استفاده از ابزار اهرم
9. روش جستجو
10. محافظت در برابر بحران های تأثیر گذار از قبیل بحران های مالی بازار
11. رسیدگی و مواجهه با اشتباهات
12. هنگامی که سیستم کارآیی خود را از دست می دهد چه اقدامی انجام دهیم

معیارهایی که برای یک سیستم سرمایه گذاری کامل انتخاب می کنید،به اهداف مالی شما و میزان ارزشی که برای زمان قائل هستید بستگی دارد.هیچگونه معیاری وجود ندارد که برای همه مناسب باشد.اما تنها هنگامی که معیار خود را تعیین کردید می توانید کارآمد بودن یا نبودن سیستم خود را ارزیابی کنید.