ترید کاغذی چیست؟ معرفی بهترین سایت های Paper Trading

تصور کنید می‌توانید در بازارهای مالی معامله کنید، سود و زیان را تجربه کنید، اما حتی یک ریال از سرمایه‌تان را از دست ندهید! این همان چیزی است که به آن «ترید کاغذی» (Paper Trading) می‌گویند؛ روشی که به معامله شبیه‌سازی‌شده یا مجازی نیز مشهور است و به معنای تمرین خرید و فروش ارزها در یک محیط شبیه‌سازی‌شده و بدون استفاده از پول واقعی است.

این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی مختلف را تمرین کرده، شرایط بازار را درک کنند و با پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوند، بدون اینکه با ریسک مالی مرتبط با معاملات واقعی روبرو شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد ترید کاغذی بیشتر بدانیم.

ترید کاغذی چیست؟

معاملات کاغذی، معاملاتی هستند که برای تمرین خرید و فروش دارایی‌های مالی در یک محیط شبیه‌سازی ‌شده بدون استفاده از پول واقعی انجام می‌شوند. در این روش، معامله‌ گران استراتژی‌ ترید خود را تمرین می‌کنند و درگیر ریسک‌های معاملاتی نیستند.

مزیت اصلی ترید کاغذی این است که به معامله گران کمک می‌کند از اشتباهات خود بدون ترس از ضرر مالی درس بگیرند. همچنین، این روش فرصتی برای ارزیابی اثربخشی رویکردهای مختلف معاملاتی در شرایط واقعی بازار است. علاوه بر این، با چنین معاملاتی کاربران می‌توانند با عملکردهای پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوند و اطمینان حاصل کنند که موقع انجام معاملات واقعی آمادگی لازم را دارند.

با این حال، در حالی که ترید کاغذی تجربه یادگیری ارزشمندی است، در این روش فشارهای احساسی و روانی معاملات واقعی را حس نمی‌کنید. عدم وجود ریسک مالی واقعی منجر به رفتارهایی می‌شود که ممکن است با رفتارهای شما هنگام استفاده از پول واقعی متفاوت باشد. درواقع معاملات کاغذی ابزاری برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه هستند تا مهارت‌های معاملاتی خود را در یک محیط کنترل‌ شده و بدون ریسک بهبود دهند.

اهمیت انجام ترید کاغذی چیست؟

انجام معاملات کاغذی برای معامله گران اهمیت زیادی دارد که می‌توان آن را در موارد زیر جستجو کرد:

• کسب تجربه بدون ریسک: معاملات کاغذی به افراد اجازه می‌دهد تا با فرآیندهای معاملاتی، ابزارها و پلتفرم‌های مختلف آشنا شوند، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را در معرض خطر قرار دهند. این تجربه به آن‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات واقعی شوند.
• آزمایش استراتژی‌های معاملاتی: در ترید کاغذی معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مختلف را در شرایط واقعی بازار، اما بدون ریسک مالی، امتحان کنند. آن‌ها می‌توانند نقاط قوت و ضعف هر استراتژی را شناسایی کرده و پیش از به‌کارگیری در معاملات واقعی، آن‌ها را بهینه‌سازی کنند.
• افزایش نظم و انضباط: معاملات کاغذی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نظم و انضباط لازم برای پیروی از استراتژی معاملاتی را افزایش دهند. این تمرین به آن‌ها می‌آموزد که چگونه به برنامه‌های خود پایبند باشند و تصمیم‌گیری‌های احساسی انجام ندهند.
• آشنایی با روانشناسی بازار: اگرچه در معاملات کاغذی ریسک مالی وجود ندارد، اما می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا واکنش‌های روانی خود را در مواجهه با نوسانات بازار بشناسند و برای مدیریت احساسات در معاملات واقعی آماده شوند.
• ارزیابی عملکرد: با ثبت نتایج معاملات کاغذی، معامله‌گران می‌توانند عملکرد خود را تحلیل کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند. این تحلیل باعث بهبود مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی می‌شود.

ترید کاغذی را چطور می‌توان انجام داد؟

در ادامه راهنمای گام به گام برای شروع انجام ترید کاغذی را بررسی می‌کنیم:

۱. انتخاب پلتفرم ترید کاغذی

یک پلتفرم انتخاب کنید که قابلیت معاملات کاغذی را داشته باشد. بسیاری از بروکرهای آنلاین و پلتفرم‌های مالی این سرویس را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، TradingView ویژگی معاملات کاغذی جامع با داده‌های بازار به صورت لحظه‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: آموزش کامل تریدینگ ویو (Tradingview) و استفاده از ابزارها

۲. ایجاد حساب کاربری

در پلتفرم انتخابی خود ثبت‌نام کنید. برخی پلتفرم‌ها حساب‌های رایگان با ویژگی‌های پایه ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است برای دسترسی به ابزارهای پیشرفته‌تر از شما می‌خواهند اشتراک بخرید.

بیشتر بخوانید: لیست بهترین ابزارهای جایگزین تریدینگ ویو

۳. تنظیم پرتفوی مجازی

پس از ثبت‌نام، معمولاً یک موجودی فرضی (مانند ۱۰۰,۰۰۰ دلار) برای شروع معاملات دریافت می‌کنید. این موجودی را می‌توانید طوری تنظیم کنید که مشابه سرمایه‌ شما در معاملات واقعی باشد تا تجربه‌ای واقعی‌تر داشته باشید.

۴. آشنایی با پلتفرم ترید کاغذی

با ویژگی‌های پلتفرم شامل ابزارهای نموداری، انواع سفارش‌ها و داده‌های بازار آشنا شوید. به عنوان مثال، تریدینگ ویو آموزش‌های دقیقی برای کمک به کاربران در استفاده از ویژگی‌های معاملات کاغذی خود دارد.

۵. ایجاد یک برنامه معاملاتی

قبل از انجام هرگونه معامله، اهداف معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی‌های خود را مشخص کنید. یک برنامه خوب، تصمیم‌گیری‌های شما را هدایت می‌کند و به حفظ نظم کمک خواهد کرد.

۶. اجرای معاملات

بر اساس تحلیل و ژورنال معاملاتی خود، شروع به انجام معاملات کنید. عملکرد این معاملات را در طول زمان بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف را یادداشت کنید.

۷. بررسی و تحلیل

عملکرد معاملاتی خود را به‌صورت منظم ارزیابی کنید. الگوهای تصمیم‌گیری خود را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

۸. ترید کاغذی را جدی بگیرید

معاملات کاغذی را با همان جدیت معاملات واقعی انجام دهید. این طرز فکر شما را برای شرایط واقعی بازار بهتر آماده می‌کند.

۹. ثبت سوابق

یک دفتر معاملاتی برای مستندسازی معاملات، دلایل و نتایج آن‌ها نگه دارید. این سوابق برای تحلیل عملکرد و بهبود استراتژی‌ها مفید خواهد بود.

۱۰. انجام معاملات واقعی پس از موفقیت در ترید کاغذی

هنگامی که در معاملات کاغذی به نتایج مثبت دست یافتید و به استراتژی‌های خود اعتماد پیدا کردید، می‌توانید به تدریج وارد معاملات واقعی شوید.

مزایای ترید کاغذی 

ترید کاغذی مزیت‌های دارد که به خصوص برای افرادی که در حال یادگیری معامله‌گری هستند یا قصد آزمایش استراتژی‌های جدید دارند بسیار مفید هستند. برخی از مهم‌ترین مزایای این معاملات به شرح زیر هستند:

یادگیری بدون ریسک

معاملات کاغذی به معامله‌گران مبتدی اجازه می‌دهد تا اصول معامله‌گری را بدون به خطر انداختن سرمایه خود یاد بگیرند. این کار به آن‌ها اعتماد به نفس می‌دهد و آن‌ها درک بهتری از دینامیک‌های بازار قبل از سرمایه‌گذاری واقعی خواهند داشت.

آزمایش استراتژی‌ها

معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های جدید را بدون فشار ضررهای احتمالی آزمایش کنند و آن‌ها را بهبود بخشند. این موضوع به ویژه برای معامله‌گران با تجربه که می‌خواهند استراتژی‌های پیشرفته‌تری مانند معاملات روزانه، قراردادهای آپشن یا تکنیک‌های مدیریت ریسک را آزمایش کنند، مفید است.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی

آشنایی با پلتفرم ترید کاغذی

با انجام معاملات کاغذی، کاربران می‌توانند تجربه کار با ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی از جمله انواع سفارشات، ابزارهای نموداری و قابلیت‌های تحلیلی را به دست آورند. آشنایی با این ابزارها به آن‌ها کمک می‌کند تا در معاملات واقعی تصمیمات سریع‌تر و مطمئن‌تری بگیرند.

تمرین مدیریت احساسات در ترید کاغذی

معامله‌گری از لحاظ احساسی پرچالش است؛ معاملات کاغذی به معامله‌گران کمک می‌کند تا واکنش‌های احساسی خود را نسبت به بردها و باخت‌ها بشناسند، بدون اینکه سرمایه‌ آن‌ها به خطر بیفتد. در نتیجه معامله گران رویکردی منظم برای مدیریت احساسات در معاملات واقعی خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: چگونه از طوفان احساسات در بازار کریپتو جان سالم به در ببریم؟

بررسی عملکرد و تنظیم استراتژی

بررسی منظم نتایج معاملات کاغذی، به شما امکان می‌دهد مؤثر بودن یا نبودن استراتژی‌های خود را ارزیابی کنید. با تحلیل این نتایج، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را تنظیم کنند، از اشتباهات درس بگیرند و قبل از شروع معاملات واقعی عملکرد خود را بهبود بخشند.

ایجاد ثبات

ترید کاغذی به معامله‌گران کمک می‌کند تا عادات و رفتارهای منظم داشته باشند. با ایجاد رویکردی منظم و سیستماتیک در معاملات کاغذی، معامله گران می‌توانند این ثبات را به معاملات واقعی منتقل کنند و در بلندمدت عملکرد بهتری داشته باشند.

تعیین اهداف و مدیریت ریسک

تمرین با حساب معاملات کاغذی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا اهداف واقعی داشته باشند و میزان تحمل ریسک خود را بشناسند. آن‌ها می‌توانند بدون ریسک کردن سرمایه واقعی، با توقف ضرر، اندازه‌گیری موقعیت و نسبت‌های ریسک به پاداش آزمایش کرده و سبک مناسب خود را پیدا کنند.

معایب ترید کاغذی چیست؟

ترید کاغذی، با وجود مزایای فراوان، معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید در نظر بگیرند و به شرح زیر هستند:

فقدان فشار احساسی

از آنجا که در ترید کاغذی پول واقعی در معرض خطر نیست، این معاملات فاقد هیجان و اضطراب‌هایی است که در معاملات واقعی وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود معامله‌گران ریسک‌هایی کنند یا تصمیماتی بگیرند که در صورت استفاده از سرمایه واقعی ممکن است به آن‌ها تن ندهند و و در نتیجه، این تجربه آنقدر که باید، شرایط معامله در دنیای واقعی را نشان نمی‌دهد.

اعتماد به نفس بیش از حد

موفقیت مداوم در معاملات کاغذی منجر به اعتماد به نفس بیش از حد می‌شود، زیرا معاملات واقعی شامل چالش‌های زیادی مانند لغزش قیمت، هزینه‌های تراکنش و مسائل نقدینگی است که در معاملات کاغذی همیشه دقیق منعکس نمی‌شود.

نادیده گرفتن جزئیات اجرای سفارش

در معاملات کاغذی، سفارشات اغلب بلافاصله و با قیمت مورد انتظار اجرا می‌شوند. در بازارهای واقعی، عواملی مانند عمق بازار، اختلاف قیمت خرید و فروش و نوسانات بر اجرای سفارشات تاثیر می‌گذارند. این تفاوت در معامله‌گران انتظارات غیر واقعی در مورد سهولت ورود یا خروج از موقعیت‌ها ایجاد می‌کند.

عدم وجود فشار واقعی بازار

در انجام معاملات واقعی فشار عملکرد زیاد است که می‌تواند بر تصمیم‌گیری تاثیر بگذارد. معاملات کاغذی این استرس را شامل نمی‌شود، بنابراین معامله‌گران تاثیر فشارهای واقعی بازار را دست کم می‌گیرند و در نتیجه در معاملات واقعی انتخاب‌های متفاوتی خواهند داشت.

عدم تأثیر هزینه‌های واقعی و مالیات‌ها

معاملات کاغذی معمولا هزینه‌های تراکنش، کمیسیون‌ها یا مالیات‌ها را در نظر نمی‌گیرد، در حالی که این هزینه‌ها بر میزان سود معاملات واقعی تاثیر زیادی می‌گذارند. نادیده گرفتن این هزینه‌ها منجر به ارزیابی‌های نادرست از میزان سودآوری می‌شود.

دست‌کم گرفتن مدیریت ریسک واقعی

بدون پیامدهای مالی واقعی، معامله‌گران ممکن است اهمیت مدیریت ریسک را به درستی درک نکنند. در معاملات واقعی، به کنترل‌های دقیق ریسک نیاز است، در حالی که در معاملات کاغذی برخی از این موارد نادیده گرفته می‌شود.

بهترین پلتفرم‌های ترید کاغذی کدامند؟

چند پلتفرم معتبر برای انجام معاملات کاغذی به شرح زیر هستند:

• تریدینگ ویو (TradingView): این پلتفرم با نمودارهای پیشرفته و ابزارهای تحلیلی، امکان انجام معاملات کاغذی را به شما می‌دهد. کاربران تریدینگ ویو می‌توانند با استفاده از داده‌های واقعی بازار، استراتژی‌های خود را تست کنند.
• کوین‌جی (Coinigy): این پلتفرم با پشتیبانی از بیش از ۴۵ صرافی و نمودارهای معاملاتی، امکان انجام معاملات کاغذی را برای ارزهای دیجیتال به کاربران می‌دهد.
• ترید دش (Tradedash): این اپلیکیشن دسکتاپ از صرافی‌های بزرگی مانند صرافی بای‌ بیت (ByBit) و صرافی بایننس (Binance) پشتیبانی می‌کند و امکان انجام معاملات کاغذی برای ارزهای دیجیتال در آن وجود دارد.
• بیت‌کوین هیرو (Bitcoin Hero): این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از اعتبار مجازی، ارزهای دیجیتال را معامله کرده و استراتژی‌های خود را آزمایش کنند.

سؤالات متداول

جمع بندی

معاملات کاغذی به معنای شبیه‌سازی خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی بدون استفاده از پول واقعی است. این روش به معامله‌گران، به‌ویژه مبتدیان، امکان می‌دهد تا بدون ریسک مالی، استراتژی‌های خود را آزمایش کرده و با پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوند. با انجام ترید کاغذی، می‌توانید مهارت‌های خود را تقویت کرده و استراتژی‌های مختلف را بدون نگرانی از ضررهای مالی تست کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا با شرایط واقعی بازار آشنا شده و تصمیم‌گیری‌های بهتری در معاملات واقعی داشته باشید.

با این حال، باید توجه داشت که نتایج معاملات کاغذی ممکن است در بازار واقعی متفاوت باشند، زیرا احساسات و شرایط بازار واقعی در آن‌ها منعکس نمی‌شود. برای شروع ترید کاغذی، می‌توانید از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو استفاده کنید که امکان انجام معاملات کاغذی را به شما می‌دهند و در این مورد نیز آموزش‌هایی دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. معاملات کاغذی ابزاری ارزشمند برای یادگیری و بهبود مهارت‌های معاملاتی است که به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد بازارهای واقعی شوید.