کپی تریدینگ چیست؟ آموزش استراتژی‌های معاملاتی با Copy Trading

کپی تریدینگ (Copy Trading) همان‌طور که از نامش پیداست، به‌معنای کپی‌کردن استراتژی معاملاتی یک تریدر دیگر است. این روش برای معامله‌گران مبتدی مناسب است و به آن‌ها اجازه می‌دهد معاملات تریدرهای باتجربه و موفق را اصطلاحاً تقلید یا کپی کنند. کپی تریدینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟ در این مقاله از ارز دیجیتال، تلاش می‌کنیم نگاه دقیق‌ و عمیق به فرایند کپی ترید داشته باشیم.

در ادامه، با انواع کپی تریدینگ و استراتژی‌های مختلف این سبک معامله‌گری آشنا می‌شویم و برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی ترید را معرفی می‌کنیم. علاوه‌براین، مزایا و معایب این سبک را هم مرور می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که هنگام کپی ترید بهتر است چه نکاتی را رعایت کنیم.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که به تقلید خودکار از اقدامات معاملاتی معامله‌گران باتجربه و کپی کردن آن‌ها در حساب ترید افراد اشاره دارد. این رویکرد به سرمایه‌گذاران تازه‌کار و باتجربه اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تحقیق و تحلیل پیچیدگی بازار، در بازارهای مالی مشارکت فعال داشته باشند. کپی تریدینگ به دو شکل دستی و اتوماتیک انجام می‌شود.

به عنوان مثال، تصور کنید یک معامله‌گر مبتدی می‌خواهد در بازار فارکس فعالیت کند اما دانش کافی ندارد. با استفاده از کپی تریدینگ، او می‌تواند معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای را به صورت خودکار در حساب خود کپی کند.

کپی ترید بسیار شبیه به میرور تریدینگ است؛ با این تفاوت مهم که در کپی ترید، سرمایه‌گذار کنترل بیشتری بر معاملات کپی‌شده دارد و می‌تواند تنظیمات مختلفی را اعمال کند، در حالی که در میرور تریدینگ، سرمایه‌گذار به طور کامل از استراتژی‌های معامله‌گر دیگر پیروی می‌کند.

کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

بسیاری از بروکرها و صرافی‌ها خدمات کپی ترید را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، وبسایت‌هایی مخصوص برای این کار وجود دارد. می‌توان روش کار این استراتژی را به صورت زیر خلاصه کرد:

• صرافی‌ها یا پلتفرم‌ها یک نرم‌افزار یا برنامه کپی ترید ارائه می‌دهند. در این برنامه، معامله‌گرانی که کپی می‌شوند به عنوان «سیگنال» و دنبال‌کنندگان آن‌ها به عنوان «کپی‌کننده» شناخته می‌شوند.
• تریدرهایی که قصد کپی کردن دارند، حساب خود را به برنامه کپی ترید متصل می‌کنند.
• داده های عملکرد معامله‌گران سیگنال، از جمله بازده ماهانه و سودآوری، از طریق پلتفرم در دسترس است. شما می‌توانید از بین آنها را انتخاب کنید.
• پس از انتخاب و اتصال حساب، هر ترید انجام شده توسط تریدرهای سیگنال به طور خودکار و همزمان در حساب کپی‌کننده تکرار می‌شود. البته می‌توانید مقدار معامله یا شیوه مدیریت سرمایه را به دلخواه خود تنظیم کنید.
• در ازای این کار، معامله‌گر سیگنال درصدی از سود از معاملات شما را به صورت خودکار دریافت می‌کند.

کپی ترید برای چه افرادی مناسب است؟

پیش از این اشاره کردیم که کپی ترید برای افراد مبتدی یک گزینه مناسب است. درک پیچیدگی‌های بازار و تحلیل و پیش‌بینی آن به دانش و تجربه زیادی نیاز دارد. اگر در بازارهای مالی تازه‌کار هستید می‌توانید از این روش استفاده کنید. دنبال کردن معامله‌گران برتر در کنار انعطاف‌پذیری نقاط قوت این روش برای مبتدی‌ها است.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران باتجربه نیز زمان و منابع لازم برای تحلیل و اجرای معاملات را ندارند. این روش برای آنها نیز کاربردی است. اگر تنها کاری که می خواهید انجام دهید کپی کردن معاملات است، نیازی به مداخله دستی نیست. حساب شما به طور خودکار شروع به کپی کردن معاملات تریدر انتخابی شما می‌کند. سپس می‌توانید در حالی که سیستم در پس‌زمینه کار می‌کند، به کارهای دیگر خود برسید.

با وجود این، حساب شما باید مارجین کافی داشته باشد. همچنین کپی کردن به این معنا نیست که حساب خود را کاملا رها کنید. باید به صورت مداوم به حساب خود سر بزنید و مراقب آن باشید. حتی بهترین معامله‌گران نیز اشتباه می‌کنند. همچنین میزان ریسک‌پذیری شما و آنها متفاوت است.

بیشتر بخوانید: ۱۰ سوء تفاهم درباره سرمایه‌گذاری و ترید

کاربردهای کپی تریدینگ

کپی ترید به طور گسترده در بازارهای مالی، به ویژه در فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام استفاده می شود. این روش به تریدرها اجازه می‌دهد تا به صورت خودکار از دانش برترین تریدرها استفاده کنند. در این بخش چند مورد از کاربردهای این روش معاملاتی را بررسی می‌کنیم:

• مناسب برای معامله‌گران مبتدی: تریدرهای تازه‌کار می‌توانند بدون نیاز به یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فعالیت کنند.
• فرصت یادگیری استراتژی‌های برتر: مشاهده نحوه عملکرد معامله‌گران حرفه ای به تازه‌واردان کمک می کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند.
• صرفه جویی در زمان: بسیاری از معامله‌گران باتجربه نیز برای تحلیل بازار وقت کافی ندارند. آنها می‌توانند معاملات خود را با دنبال کردن معامله گران با تجربه به صورت خودکار انجام دهند.
• سودآوری بیشتر برای معامله‌گران حرفه ای: معامله‌گران موفق می‌توانند با اجازه دادن به دیگران برای کپی کردن معاملات خود درآمد اضافی کسب کنند.
• تنوع پورتفو: با کپی کردن چندین تریدر با استراتژی‌های مختلف، سرمایه‌گذاران می‌توانند پورتفوی خود را متنوع کنند و ریسک خود را کاهش دهند.
• جلوگیری از ترید احساسی: از آنجایی که معاملات بر اساس استراتژی‌های برترین تریدرها انجام می‌شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند از تصمیمات ناشی از ترس یا طمع خود در امان باشند.
• مدیریت ریسک و سرمایه: علاوه بر کپی کردن معاملات، شما به صورت مستقیم از شیوه مدیریت ریسک و سرمایه تریدرهای باتجربه نیز بهره می‌برید.

در حالی که کپی ترید می تواند سودآور باشد، بدون ریسک نیست، بنابراین انتخاب معامله‌گر مناسب و مدیریت سرمایه ضروری است.

استراتژی‌های کپی تریدینگ

استراتژی‌های کپی تریدینگ بر اساس اهداف و تحمل ریسک هر کپی‌کننده متفاوت است. افراد می‌توانند براساس میزان ریسک‌پذیری خود تریدرهای مختلفی را دنبال کنند. انواع استراتژی کپی ترید را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• پیروی از روند (Trend Following)
• سویینگ تریدینگ (Swing Trading)
• اسکالپینگ (Scalping)
• هودل کردن (HODLing)
• کپی ترید ترکیبی (Combined Copy Trade)

پیروی از روند (Trend Following)

این استراتژی شامل کپی‌برداری از معامله‌گرانی است که از روندهای بازار پیروی می کنند. ترند فالورها در جهت روند (صعودی یا نزولی) ترید می‌کنند. آنها تا زمان معکوس شدن روند در جهت مخالف معامله نمی‌کنند.

دنبال‌کنندگان روند معمولاً برای تصمیم‌گیری به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند و ممکن است از ابزارهایی مانند میانگین متحرک یا RSI (شاخص قدرت نسبی) برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست

سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

این استراتژی بر کسب سود در بازار در عرض چند روز تا چند هفته متمرکز است. هدف معامله گران سوئینگ کسب سود از نوسانات بازار، مانند روندهای صعودی و نزولی کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال است. آنها نیز همچون ترند تریدرها معمولاً برای پیش‌بینی حرکات قیمت به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند و از شاخص‌هایی مانند اصلاحات فیبوناچی یا میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: نوسان ‌گیری ارز دیجیتال چیست

اسکالپینگ (Scalping)

این یک استراتژی تهاجمی‌تر است که توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که هدفشان کسب سودهای کوچک اما پرتعداد با باز کردن و بستن تعداد زیاد معاملات در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است. این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری سریع و نظارت مداوم بر بازار دارد، به همین دلیل است که کپی کردن در معاملات در این روش بسیار جذاب است.

با این حال، اسکالپینگ به دلیل اتکا به ضررهای محدود و پتانسیل تغییرات سریع بازار می‌تواند ریسک بیشتری نیز داشته باشد. این روش بیشتر در جفت‌ارزهای بازار فارکس کاربرد دارد و در بازار پرنوسان ارز دیجیتال چندان توصیه نمی‌شود.

هودل کردن (HODLing)

هودل کردن یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های کپی ترید است. برای آشنایی بیشتر با داستان جالب و بامزه این اصطلاح مقاله هودل چیست را می‌توانید بخوانید.

تریدرهایی که از این استراتژی کپی ترید استفاده می‌کنند، ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم یا سایر آلت کوین‌ها را برای مدت طولانی خریداری و نگهداری می‌کنند، به این امید که ارزش دارایی در طول زمان افزایش یابد. کپی کردن یک استراتژی HODL کم هزینه است و معاملات کمتری را شامل می‌شود، اما اگر بازار روند صعودی داشته باشد، می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود.

کپی ترید ترکیبی (Combined Copy Trade)

لزومی ندارد خود را به یکی از چهار استراتژی بالا محدود کنید. سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود درصدهای مختلف از دارایی خود را به هر کدام از استراتژی‌های کپی ترید اختصاص دهند. مثلا درصد کوچکی از سرمایه را به اسکالپ و سویینگ و درصد بزرگتر را به نگهداری بلندمدت و ترند بر اساس روند اختصاص دهند.

با کپی برداری از تریدرهایی که استراتژی متفاوت دارند، تاثیر عملکرد ضعیف احتمالی هر استراتژی را به حداقل می‌رسانید.

انواع روش‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ درقالب اشکال و روش‌های متنوعی انجام می‌شود. هریک از روش‌های کپی تریدینگ با اولویت‌ها و سبک‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران مختلف مطابقت دارد. در این بخش، قصد داریم به چند مورد از پرکاربردترین انواع کپی تریدینگ اشاره کنیم:

• کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال
• کپی تریدینگ پورتفولیو
• کپی تریدینگ به سبک معاملات آینه‌ای
• کپی تریدینگ الگوریتمی
• استراتژی‌های ترکیبی

کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال

این روش، رایج‌ترین شکل کپی ترید است که در آن سرمایه‌گذاران، سیگنال‌ها و فعالیت‌های تریدرهای باتجربه را دنبال و آنها را تکرار می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای و ارائه‌دهندگان سیگنال به‌طور مرتب سیگنال‌های معاملاتی شامل نقاط و زمان ورود و خروج به بازار را به اشتراک می‌گذارند.

در این روش، معامله‌گرهای کپی‌کننده می‌توانند انتخاب کنند که این سیگنال‌ها را به‌صورت خودکار دنبال می‌کنند یا به صورت دستی معاملات را انجام می‌دهند. یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ که از روش کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال استفاده می‌کند، پلتفرم ای‌تورو (eToro) است.

کپی تریدینگ پورتفولیو

در این روش، کپی‌کننده‌ها از پورتفوهای ازپیش‌آماده‌شده تریدرهای باتجربه یا الگوریتم‌هایی خاص پیروی می‌کنند. در این روش، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌جای کپی جداگانه هر معامله یا تریدر، کل سبد دارایی را کپی کنند. پورتفوهایی که برای کپی تریدینگ در نظر گرفته می‌شوند، اغلب براساس استراتژی‌های مشخص یا ترکیب خاصی از دارایی‌های متنوع عرضه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: انواع بازار صعودی، بازار نزولی و بازار رنج

پلتفرم ناگا (NAGA) یکی از پلتفرم‌های مشهور ارائه‌دهنده پورتفوهای کپی تریدینگ با موضوع مشخص است. در این پلتفرم، پورتفوی کریپتوتریدر (CryptoTrader) شامل ترکیب متنوعی از ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین‌های برتر است (برای آشنایی بیشتر با بیت کوین مقاله بیت کوین چیست و برای آشنایی با اتریوم مقاله اتریوم چیست را مطالعه کنید).

کاربرانی که استراتژی این پورتفو را کپی می‌کنند، بدون نیاز به جستجو در بازار و انتخاب دارایی‌های دیجیتال به‌صورت جداگانه، می‌توانند از سود حاصل از ترید چندین دارایی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: ترید چیست

کپی ترید به سبک معاملات آینه‌ای

یکی از اصلی‌ترین و پرطرفدارترین سبک‌های کپی تریدینگ، معاملات آینه‌ای (Mirror Trading) نام دارد که شامل تکرار کل استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای یا الگوریتم‌های خودکار می‌شود. در این سبک، به‌جای انتخاب معاملات به‌صورت جداگانه، سرمایه‌گذاران به‌صورت آینه‌وار عملیات الگوریتم مشخصی را منعکس و تکرار می‌کنند.

در رویکرد معاملات آینه‌ای همه معاملات براساس قوانین الگوریتمی مشخص و به‌صورت خودکار انجام می‌شوند؛ به‌این‌ترتیب، تریدر استرس نظارت بر بازار را تحمل نمی‌کند. اما این سبک محدودیت‌هایی از جمله عدم آگاهی از میزان ریسک استراتژی را نیز به همراه دارد.

بخش کانوستینگ (Covesting) در پلتفرم پرایم‌ایکس‌بی‌تی (PrimeXBT) استراتژی معاملاتی الگوریتمی ارزهای دیجیتال به‌نام کریپتوبولز (CryptoBulls) ارائه می‌کند. این استراتژی به کاربران اجازه می‌دهد، به‌صورت خودکار در حساب خود سفارشات خریدوفروش را مانند الگوریتم کریپتوبولز انجام دهند.

کپی تریدینگ الگوریتمی

این روش خودکار کپی تریدینگ به الگوریتم‌های کامپیوتری برای شناسایی و تکرار فرصت‌های معاملاتی متکی است. این الگوریتم‌ها ازپیش‌تعریف‌شده هستند و پارامترهای مشخصی را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوریتم‌هایی را انتخاب کنند که با میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری آنها هماهنگ باشد.

یکی از برجسته‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ الگوریتمی پلتفرم شریمپی (Shrimpy) است که طیف وسیعی از الگوریتم‌های معاملات ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. هریک از این الگوریتم‌ها استراتژی خاصی دارند و پروفایل‌ ریسک متفاوتی ارائه می‌دهند.

استراتژی‌های ترکیبی

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ روش‌های مختلف معامله‌گری را به‌صورت متنوع و ترکیبی ارائه می‌دهند. در این روش، افراد می‌توانند برای دسته ویژه‌ای از دارایی‌ها تریدرهای مشخصی را دنبال کنند و در عین حال، برای سایر دارایی‌ها از استراتژی‌های الگوریتمی بهره ببرند.

به‌عنوان مثال، کاربر ممکن است برای ترید بیت کوین سیگنال‌های معامله‌گر خاصی را دنبال کند، اما برای اتریوم به‌دنبال یک استراتژی الگوریتمی در سرویس متفاوتی از پلتفرم باشد. یکی از مثال‌های مطرح این سبک پلتفرم زولوترید (ZuluTrade) است.

بیشتر بخوانید: ۷ روش کسب درآمد از ارز دیجیتال بدون نیاز به ترید

سوشال تریدینگ چیست؟

برخی سوشال تریدینگ (Social Trading) را مترادف با کپی تریدینگ در نظر می‌گیرند؛ اما سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ را می‌توان دو رویکرد متمایز برای معامله‌گری دانست. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ عناصری از رسانه‌های اجتماعی (سوشال مدیا) را با ترید ترکیب می‌کنند.

در این پلتفرم‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت همتابه‌همتا با یکدیگر تعامل داشته باشند، دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند و فعالیت‌های تجاری همتایانشان را مشاهده کنند.

در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، کاربران با منطق تصمیم‌گیری معاملاتی، تحلیل بازار و مدیریت ریسک سایر تریدرها آشنا می‌شوند. ارتباط شخصی بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هم افزایش اعتماد و شفافیت بین کاربران کمک می‌کند. علاوه بر این، سوشال تریدینگ جامعه‌ای برای تریدرها ایجاد می‌کند که به کمک آن در مباحث مختلف مربوط به ترید شرکت می‌کنند، احساسات بازار را دنبال می‌کنند و با دیگران همکاری می‌کنند.

یکی از پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ، کوین سوشال کپی (CoinSocialCopy) است. کاربران می‌توانند با عضویت در این پلتفرم، فعالیت‌های ترید اعضای دیگر را دنبال کنند و در صورت تمایل، استراتژی‌های موردتوجه خود را به‌صورت دستی تکرار کنند.

بیشتر بخوانید: مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ

هر یک از روش‌های سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ مزایا و معایب منحصربه‌فردی دارد.

• شبکه‌های سوشال تریدینگ صرفاً کپی تریدینگ نیستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از سوابق عملکرد یکدیگر آگاه شوند و دانش و تجربه بیشتری از همتایان خود کسب کنند. درواقع، سوشال تریدینگ بستر مناسب‌تری برای آموختن ترید فراهم می‌کند که اغلب در پلتفرم‌های کپی ترید اتفاق نمی‌افتد.
• همچنین، در سوشال تریدینگ تریدرها می‌توانند به‌شکلی منعطف کار ترید را به‌صورت دستی انجام دهند و تغییرات لازم را در معاملات خود اعمال کنند. درواقع، کاربران پلتفرم‌های سوشال تریدینگ می‌توانند اطلاعات و ایده‌های مختلف به دست آورند و سپس، خود در مورد معاملاتشان تصمیم بگیرند.
• بااین‌همه، انعطاف‌پذیری سوشال تریدینگ می‌تواند برای تازه‌کارها یا افرادی که زمان و دانش کافی برای تحلیل بازار ندارند، نکته منفی تلقی شود. زیرا، ترید با روش سوشال نیاز به تصمیم‌گیری و نظارت مداوم بازار دارد و در مقایسه با روش‌های خودکار مثل کپی ترید می‌تواند وقت‌گیرتر باشد.

چگونه کپی تریدینگ انجام دهیم؟

انجام کپی ترید کار ساده‌ای است فقط کافی است گام‌های زیر را انجام دهید.

ثبت‌نام در پلتفرم کپی تریدینگ

برای شروع، باید در یک پلتفرم کپی تریدینگ ثبت‌نام کنید تا به معاملات تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشید. ثبت‌نام شامل وارد کردن کشور، ایمیل یا شماره تلفن و انتخاب یک رمز عبور قوی است.

انتخاب تریدر مناسب

پس از ثبت‌نام، می‌توانید تریدر موردنظر خود را از طریق رتبه‌بندی‌های آنلاین انتخاب کنید. این رتبه‌بندی بر اساس سودآوری، میزان سرمایه مدیریت‌شده، تعداد کپی کننده‌ها و سطح ریسک تنظیم می‌شود. همچنین، می‌توان با فیلترهای شخصی‌سازی‌شده، بهترین گزینه را پیدا کرد.

شارژ حساب برای کپی تریدینگ

برای انجام معاملات، باید حساب خود را شارژ کنید. روش‌های مختلفی از جمله انتقال بانکی، کارت‌های اعتباری و کیف پول‌های الکترونیکی برای واریز وجه در دسترس است. همچنین، امکان استفاده از حساب دمو برای تست پلتفرم وجود دارد.

شروع فرآیند کپی تریدینگ

پس از انتخاب تریدر، می‌توانید میزان سرمایه‌ای، نوع کپی‌ ترید (نسبتی، ثابت و غیره) و حداکثر حد سود و ضرر را تعیین کنید. در نهایت، معاملات تریدر انتخاب‌شده به‌طور خودکار در حساب شما اجرا می‌شود.

با نظارت بر معاملات و تنظیم پارامترهای کپی ترید، می‌توانید استراتژی خود را بهینه کرده و در صورت نیاز، تریدرهای جدید را امتحان کنید.

چگونه پلتفرم مناسب کپی تریدینگ را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین پلتفرم کپی ترید باید موارد زیر را در نظر بگیرید. در ادامه در مورد هر کدام بیشتر صبحت خواهیم کرد.

• مقررات و امنیت
• کیفیت ارائه‌دهندگان سیگنال
• قابلیت اطمینان
• پشتیبانی مشتری
• رابط کاربری آسان
• ابزارهای مدیریت ریسک
• ویژگی‌های آموزشی
• نظرات و شهرت پلتفرم
• هزینه‌ها و کارمزدها

مقررات و امنیت

یک پلتفرم معتبر باید تحت نظارت یک نهاد مالی قابل‌اعتماد باشد تا از امنیت کاربران و سرمایه آن‌ها محافظت کند. همچنین، از پلتفرمی استفاده کنید که داده‌های کاربران را فاش نمی‌کند.

کیفیت ارائه‌دهندگان سیگنال

مهم‌ترین هدف در کپی تریدینگ، دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین، پلتفرمی را انتخاب کنید که ارائه‌دهندگان سیگنال با عملکرد شفاف و سودآور داشته باشد.

قابلیت اطمینان

یک پلتفرم ناپایدار ممکن است هنگام انجام معاملات دچار مشکل شود و باعث ضررهای مالی شود. به قابلیت عملکرد بدون نقص و پشتیبانی مناسب در مواقع ضروری توجه کنید.

پشتیبانی مشتری

پلتفرمی را انتخاب کنید که پشتیبانی سریع و پاسخگو داشته باشد. اگر هنگام معامله با مشکلی مواجه شدید، پاسخ‌دهی سریع می‌تواند از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.

رابط کاربری آسان

یک رابط کاربری ساده و اپلیکیشن موبایل مناسب، تجربه کپی تریدینگ را راحت‌تر می‌کند. وجود حساب دمو نیز برای تمرین بدون ریسک سرمایه واقعی، یک مزیت مهم است.

ابزارهای مدیریت ریسک

پلتفرم‌های حرفه‌ای ابزارهایی مانند حد ضرر خودکار و تعیین حجم سرمایه برای هر معامله را ارائه می‌دهند تا ریسک‌های احتمالی کمتر شوند.

ویژگی‌های آموزشی

پلتفرم‌هایی که امکان تعامل کاربران را فراهم می‌کنند، فضایی مناسب برای تبادل تجربیات و یادگیری استراتژی‌های جدید ایجاد می‌کنند. همچنین، دسترسی به منابع آموزشی، تحلیل‌ها و دوره‌های آموزشی می‌تواند مهارت‌های معامله‌گری را تقویت کند.

نظرات و شهرت پلتفرم

بررسی نظرات کاربران و خوشنامی پلتفرم، اطلاعات مفیدی درباره اعتبار و عملکرد آن ارائه می‌دهد. نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به دقت بررسی کنید.

هزینه‌ها و کارمزدها

ساختار کارمزدها شامل هزینه‌های اشتراک، کمیسیون معاملات، هزینه‌های مدیریتی و سایر هزینه‌های پنهان می‌تواند بر سودآوری تأثیر بگذارد. مقایسه این هزینه‌ها با بودجه و اهداف مالی ضروری است.

معرفی بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

در این بخش، با تعدادی از بهترین پلتفرم‌ها برای کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم که هریک می‌توانند نیازهای خاصی از تریدرها را برآورده کنند.

تری‌کاماز

پلتفرم تری‌کاماز (۳Commas) ربات‌های ترید و ابزارهای مدیریت پورتفوی متنوعی ارائه می‌دهند که قابلیت سفارشی‌شدن دارند. به این ترتیب، پلتفرم Commas3 می‌تواند پلتفرمی مناسب برای معامله‌گران مبتدی و پیشرفته باشد.

بیشتر بخوانید: ۸ مورد از رایج‌ ترین اشتباهات تریدرها

اف‌اکس‌تو

پلتفرم اف‌اکس‌تو (FX۲) نیز قابلیت‌های منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد و سرعت قابل‌قبولی در انجام معاملات کپی دارد. همچنین، این پلتفرم در تنظیمات مربوط به معاملات نیز انعطاف‌پذیری خوبی نشان می‌دهد.

آواترید

پلتفرم آواترید (AvaTrade) برای حرفه‌ای‌ها و مبتدیان مناسب است و شامل طیف گسترده‌ای از دارایی‌های معاملاتی می‌شود. آواترید کاملاً در چارچوب قانون عمل می‌کند و امنیت محیط معاملاتی را تضمین می‌کند.

ناگا

پلتفرم ناگا (NAGA) خدمات سوشال تریدینگ به کاربرانش ارائه می‌دهد. در این پلتفرم، افراد می‌توانند از مجموعه وسیعی بیش از ۹۰۰۰ تریدر پیشرفته پیروی کنند. ناگا انتخابی عالی برای افرادی است که به دنبال یک جامعه سوشال تریدینگ هستند.

اکی‌اکس

پلتفرم اکی‌اکس (OKX) برای تریدرهای قراردادهای آتی و همچنین معاملات لحظه‌ای ارز دیجیتال ایدئال است. ابزارهای کپی تریدینگ اکی‌اکس به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معامله‌گران خبره در بازار ارزهای دیجیتال را تکرار کنند.

تریدینگ‌فاندز

شرکت بازرگانی تریدینگ‌فاندز (TradingFunds) زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این پلتفرم همچنین به کاربرانش اجازه می‌دهد فعالیت‌های معامله‌گری خود را تنظیم و سود حاصل از آنها را به‌طور مرتب برداشت کنند.

ای‌تورو

پلتفرم ای‌تورو (eToro) را می‌توانیم بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم کپی تریدینگ در جهان بدانیم. این پلتفرم از طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند و رابطی کاربرپسند در اختیار معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای قرار می‌دهد.

بی‌توبروکر

تمرکز بی‌توبروکر (B۲Broker) بر کپی تریدینگ سازمانی است. این پلتفرم عملیات ترید کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B)، راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری، ابزارهای ترید و سایر موارد را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: ۶ راه کنترل احساسات در زمان ترید ارز دیجیتال

زولوترید

پلتفرم زولوترید (ZuluTrade) پایگاه کاربری گسترده‌ای دارد و ارائه‌دهنده خدمات کپی تریدینگ خودکار است. تنوع دارایی‌های این پلتفرم نیز یکی دیگر از نکات قابل‌ملاحظه درخصوص زولوترید محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای ایرانیان

چگونه بهترین تریدرها را در کپی تریدینگ شناسایی کنیم؟

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، هرچه تریدر بهتر و ماهرتری انتخاب کنید، شانس کسب سود و موفقیت شما هم افزایش می‌یابد. در این بخش به تعدادی از ویژگی‌هایی اشاره می‌کنیم که برای انتخاب بهترین تریدر باید مورد توجه قرار دهیم.

اعتماد وثبات

به‌جای ارزیابی تعداد دنبال‌کننده‌ها، به میزان پولی که سایر کاربران روی تریدری خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند، دقت کنید. همچنین، ثبات را اولویت قرار دهید. تریدرهایی را برای دنبال‌کردن در نظر بگیرید که ماه‌های متوالی با حداقل ضرر، سودآور بوده‌اند. مطمئن شوید که تریدر به‌مدت حداقل ۱۲ ماه فعال بوده است و سابقه عملکرد پایداری دارد.

همچنین، سطح فعالیت تریدر را هم بررسی کنید. فعال‌بودن معامله‌گر به‌ویژه طی پنج هفته گذشته معیار مهمی است که نباید از قلم بیفتد. علاوه‌براین، فعالیت معامله‌گر باید با تایم‌فریم او، چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت همخوانی داشته باشد.

بازده معاملات

مراقب تریدرهایی که وعده سود بسیار بالا می‌دهند، باشید. سود بیش‌ازحد ممکن است به‌علت شانس یا استراتژی‌های پرخطر اتفاق بیفتد. فراموش نکنید که ثبات در سود مهم‌تر از رشد سریع است. نمودارهای سود تریدر را بررسی کنید تا میزان افزایش یکنواخت یا ثابت سود تریدر در طول زمان مشخص شود.

ریسک‌پذیری

مسئله ریسک‌پذیری هم نکته دیگری است که به‌هنگام بررسی سودآوری تریدرها باید در نظر بگیرید. معمولاً اکثر پلتفرم‌های اجتماعی نمره‌ای بین ۰ تا ۱۰ برای رتبه‌بندی ریسک‌پذیری تریدرهای خود در نظر می‌گیرند. به دنبال معامله‌گرانی باشید که نمره ریسک ثابتی دارند و این نمره با تحمل ریسک شما همخوانی دارد. برای رویکرد محافظه‌کارتر، معمولاً سطح ریسک‌پذیری ۰ تا ۵ توصیه می‌شود.

بیشتر بخوانید: چگونه ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهیم

علاوه‌براین، بررسی اندازه معاملات را فراموش نکنید. تریدهایی که بخش زیادی از سرمایه تریدر را به خود اختصاص می‌دهند، اغلب با ریسک بیش‌ازحدی همراه هستند. ایدئال‌ترین اندازه موقعیت برای ورود به ترید، کمتر از ۱۰ درصد از کل سرمایه تریدر است. به‌دنبال تریدرهایی باشید که میانگین اندازه معاملات کمتر و منطقی‌تری دارند و برای یک معامله خاص، تمام سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند.

تعداد معاملات

هرچه تریدر پرسود معاملات بیشتری انجام دهد، برتری تخصص او نسبت به عامل شانس بیشتر مشخص می‌شود. البته، در این بین استراتژی معامله‌گر را هم باید در نظر بگیرید. معامله‌گران بلندمدت احتمالاً تعداد تریدهای کمتری دارند که این مسئله را با رویکرد آنها می‌توان توجیه کرد.

توجه داشته باشید که تعداد بیش‌ازحد معاملاتِ باز می‌تواند یک نقطه ضعف تلقی شود. بااین‌همه، شرایط بازار و استراتژی معامله‌گر را هم برای نگه‌داشتن موقعیت‌های باز در نظر بگیرید.

استراتژی و رفتار معاملاتی تریدر

توضیحات پروفایل معامله‌گر را بخوانید و سبک سرمایه‌گذاری، استراتژی‌ها و تمرکز ویژه آنها را در بازار درک کنید. به دنبال تریدرهایی باشید که در بازارها یا محصولات خاصی تخصص دارند. به‌این‌ترتیب، می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری خود را با استراتژی‌های مختلف، متنوع کنید.

مسئله نظارت مستمر بر تصمیم‌گیری‌های تریدر و تنوع‌سازی را جدی بگیرید و با شناخت و تحلیل کافی وارد جریان کپی تریدینگ شوید. همچنین، بهتر است به‌دنبال معامله‌گرانی باشید که با دنبال‌کننده‌های خود ارتباط موثر برقرار می‌کنند و در هر دو نوع معاملات برنده و بازنده، حرفه‌ای رفتار می‌کنند. این ویژگی‌ها می‌توانند زمینه‌ساز معاملات کپی ترید سودآور تلقی شوند.

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ مزایا و معایب متعددی دارد که در این بخش، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای کپی تریدینگ

• ایده‌آل برای تازه‌واردها: کپی تریدینگ ترید را برای تازه‌کارها ساده می‌کند. این روش به افرادی که دانش و تجربه زیادی در مورد بازار ندارند، اجازه می‌دهد استراتژی‌های باتجربه‌ترین و ماهرترین تریدرها را دنبال و از آنها کسب سود کنند.
• تنوع دارایی‌ها: سرمایه‌گذاران می‌توانند با کپی‌کردن از چندین معامله‌گر، پورتفوی خود را متنوع کنند و با توزیع ریسک در دسته‌های مختلف دارایی و سبک‌های معاملاتی مختلف، مدیریت سرمایه بهتری داشته باشند.
• صرفه‌جویی در زمان و انرژی: کپی تریدینگ زمان کمتری نسبت به روش تحلیل بازار احتیاج دارد. همچنین، معمولاً نیاز تریدرها به نظارت و تحلیل مداوم بازار را از بین می‌برد. در این رویکرد، کاربر می‌تواند پس از انتخاب الگوریتم یا تریدر ارائه‌دهنده سیگنال، کار انجام معاملات و مدیریت پورتفوی خود را به دست پلتفرم بسپارد.
• مدیریت ریسک: دسترس‌پذیری آمار، داده‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به تریدرها در کپی تریدینگ به مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
• فراگیری استراتژی‌های ترید: کپی‌ تریدرها می‌توانند عملیات تریدرهای حرفه‌ای را مشاهده کنند و اندک‌اندک، با دقت در رفتار معاملاتی آنها، استراتژی‌های مختلفی را در این حوزه یاد بگیرند و تمرین کنند.

ناگفته نماند که برای تریدرهای ارائه‌دهنده سیگنال هم مزایایی از جمله امکان دریافت کارمزد یا هزینه اشتراک از تریدرها و دنبال‌کننده‌ها وجود دارد. همچنین، این افراد می‌توانند سهمی از سود کپی‌ تریدرها به دست آورند و به‌صورت بالقوه سود معاملاتشان را افزایش دهند.

معایب کپی تریدینگ

با وجود مزایای متعدد کپی تریدینگ، کپی‌کننده‌ها باید از ریسک‌های مرتبط با این روش معامله‌گری هم آگاهی داشته باشند که در ادامه، به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

• احتمال ضرر: موفقیت‌ گذشته یک تریدر لزوماً نمی‌تواند تضمینی برای بازده آینده معاملات او باشد. معاملات باتجربه‌ترین تریدرها هم ممکن است بازنده از آب دربیایند و احتمال ضرر و خطا در ترید هیچ‌گاه صفر نیست.
• ریسک‌های پنهان: برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است همه خطرهای مرتبط با کپی‌کردن معاملات را افشا نکنند. مثلاً، تاریخچه معاملات ناقص پلتفرم یا استراتژی‌های پرخطر تریدرها در پروفایل آنها قابل مشاهده نیست.
• کارمزد پلتفرم: انجام معامله به کمک پلتفرم‌های معاملاتی کپی ترید اغلب با هزینه‌هایی از جمله کمیسیون اشتراک و کارمزد عملکرد همراه است که می‌تواند سود کلی ترید را کاهش دهد.
• انعطاف‌پذیری محدود: کپی تریدرها اغلب متعهد به استراتژی‌ها و تصمیم‌های معامله‌گرانی هستند که از آنها پیروی می‌کنند. به این ترتیب، فرد فرصت‌هایی را که با استراتژی‌های تریدرهای انتخابیش همخوانی ندارد، به‌طور بالقوه از دست می‌دهد.
• مشکلات فنی و تکرار کُند: مواردی همچون اشکالات فنی یا سرعت پایین تکرار معاملات در برخی پلتفرم‌ها می‌تواند باعث لغزش قیمت شود و بخشی از سود کپی تریدرها را از بین ببرد.

نکاتی که باید قبل از کپی تریدینگ بدانیم

توجه داشته باشید که مطالب این مقاله صرفاً جهت آشنایی شما با کپی تریدینگ نوشته شده است و نمی‌تواند مشاوره یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. بنابراین، اگر تصمیم دارید از پلتفرم‌های کپی ترید استفاده کنید، حتماً خودتان تحقیق لازم را انجام دهید. درنظرگرفتن نکات زیر هم به‌هنگام کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند.

ریسک معاملات را ارزیابی کنید

پیش از انجام معاملات کپی، میزان تحمل ریسک و اهداف مالی خود را ارزیابی کنید. تمام معاملات حتی اگر با تحلیل حرفه‌ای‌ترین تریدرها انجام شوند، درصدی ریسک به همراه دارند.

علاوه بر این، عملکرد خوب تریدر در گذشته لزوماً ممکن است در آینده تکرار نشود. همچنین، از ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارش‌های حد ضرر که پلتفرم‌های کپی تریدینگ اغلب ارائه می‌کنند، استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: آشنایی با ۵ استراتژی مدیریت ریسک در ارزهای دیجیتال

پلتفرم معتبر انتخاب کنید

یک پلتفرم کپی تریدینگ معتبر و شناخته‌شده انتخاب کنید که امنیت و شفافیت ارائه می‌دهد. همچنین، بهتر است در این پلتفرم با طیف گسترده‌ای از معامله‌گرها سروکار داشته باشید تا بتوانید بهترین انتخاب را انجام دهید. در بخش‌های بعدی این مقاله، ما فهرستی از برخی پلتفرم‌های برتر کپی تریدینگ در اختیارتان قرار می‌دهیم.

در مورد تریدرها تحقیق کنید

تاریخچه معاملات، استراتژی، مدیریت ریسک و معیارهای عملکرد معامله‌گرانی را که قصد دارید کپی کنید، به دقت مورد ارزیابی قرار دهید و عناصر تأثیرگذار در موفقیت تریدهای آن را بسنجید. همچنین، میزان سرمایه تخصیص‌یافته به هر معامله‌گر را محتاطانه کنترل کنید.

بیشتر بخوانید: چطور در بازار ارز دیجیتال تحقیق کنیم

پورتفوی خود را متنوع کنید

تمام سرمایه خود را تحت عملکرد یک استراتژی یا تریدر خاص قرار ندهید. از چندین معامله‌گر با استراتژی‌های مختلف کپی کنید تا بتوانید با توزیع ریسک، مدیریت سرمایه بهتری داشته باشید. علاوه بر این، دارایی‌های خود را با درصدی منطقی به تریدرهای مختلف اختصاص دهید. از استفاده از اهرم بیش‌از‌حد یا سرمایه‌گذاری پرریسک تا حد ممکن اجتناب کنید.

انتظارات واقع‌بینانه داشته باشید

به یاد داشته باشید که هیچ معامله‌گری نمی‌تواند سود تمام تریدهایش را تضمین کند و کپی تریدینگ راهی تضمینی برای کسب درآمد نیست. انتظارات واقع بینانه‌ای از بازده ترید تعیین کنید و برای سود و زیان آماده باشید.

عملکرد معامله‌گرها را از نزدیک دنبال کنید

به‌طور منظم، بر عملکرد معامله‌گرانی که کپی می‌کنید نظارت کنید. اگر عملکرد یک تریدر پیوسته پایین‌تر از حد انتظارتان است، معاملات مرتبط با آن تریدر را متوقف کنید و براساس تحقیقات به‌روز خود، تریدرها و الگوریتم‌های جدید برای کپی‌کردن به پروفایلتان اضافه کنید.

دانش خود را به‌روز کنید

اگرچه کپی تریدینگ می‌تواند به تازه‌کارها و افرادی که دانش کمتری از بازار دارند کمک کند، اما این مسئله به معنای عدم نیاز به اطلاع از بازار نیست. تا حد ممکن اخبار و تحولات بازار را که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارند، دنبال کنید. فراموش نکنید که در فضای پرتلاطم ارزهای دیجیتال، شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند.

با اصول اولیه بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو آشنا شوید و تلاش کنید دانش تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید. نکات بیشتری درخصوص سرمایه‌گذاری یاد بگیرید تا بتوانید تصمیم‌های آگاهانه‌تری در این زمینه اتخاذ کنید.

پیش از هر اقدامی، از قوانین و کارمزدهای پلتفرم اطلاع کسب کنید

با ساختار کارمزد پلتفرم کپی تریدینگ، از جمله هرگونه کارمزد مرتبط با کپی کردن معامله‌گرها یا برداشت وجه آشنا شوید. سیاست‌های پلتفرم را دنبال کنید و محدودیت‌های اهرمی، محدودیت‌های اندازه موقعیت و سایر تنظیمات پلتفرم را بشناسید. درصورت وجود ویژگی چت یا پیام‌رسان، تلاش کنید با معامله‌گرانی که کپی می‌کنید، ارتباط برقرار کنید.

عجله نکنید و با مبلغ کم شروع کنید

اگر در کپی تریدینگ تازه‌کار هستید، قبل از ورود مبالغ بزرگ‌تر، با سرمایه کم کارتان شروع کنید تا تجربه بیشتری به دست آورید. همچنین، کار بازبینی و اصلاح تریدها و استراتژی‌ها را به‌طور مرتب انجام دهید. آرام و صبور باشید. از تصمیم‌گیری تکانشی بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت بازار پرهیز کنید و به برنامه سرمایه‌گذاری خود پایبند بمانید.

بیشتر بخوانید: بزرگ‌ترین اشتباهات تازه‌کارها در دنیای ارزهای دیجیتال

نحوه مدیریت ریسک در کپی تریدینگ

کپی ترید نیز مانند هر روش دیگری بدون ریسک نیست. با اینکه شما معاملات دیگران را کپی می‌کنید، اما همچنان احتمال ضرر بالا است. برای مدیریت ریسک در زمان کپی ترید،‌ رعایت موارد زیر ضروری است.

تنوع‌بخشی به سبد کپی تریدینگ

به‌جای کپی کردن از یک معامله‌گر، سبد خود را با انتخاب چندین تریدر با استراتژی‌های معاملاتی متفاوت، متنوع کنید. این کار باعث توزیع ریسک در میان سبک‌ها و دارایی‌های مختلف می‌شود.

تعیین حد ضرر برای کل سبد

نمی‌توان برای موقعیت‌های جداگانه حد ضرر تعیین کرد، اما می‌توان حداکثر میزان ضرر را برای کل سبد تنظیم کرد. اگر ارزش سبد به این حد برسد، بهتر است کپی‌کردن را متوقف کرده و استراتژی خود را بازبینی کنید.

مثلا اگر موجودی حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و حد ضرر را روی ۹,۰۰۰ دلار تنظیم کنید، زمانی که موجودی شما به ۹,۰۰۰ دلار برسد، تمام موقعیت‌های کپی‌شده بسته شده و کپی‌کردن متوقف می‌شود.

تنظیم اندازه موقعیت‌های معاملاتی

حجم معاملات کپی‌شده متناسب با نسبت موجودی ارائه‌دهنده استراتژی (SP) و معامله‌گر کپی‌کننده (CT) تعیین می‌شود. مثلا اگر ارائه‌دهنده استراتژی ۱۰,۰۰۰ دلار و کپی‌کننده ۵۰۰ دلار داشته باشد، نسبت ۱:۲۰ خواهد بود. اگر SP معامله‌ای با حجم ۱,۰۰۰ دلار باز کند، حجم معامله در حساب شما برابر با ۵۰ دلار خواهد بود.

آگاهی و یادگیری مداوم

درک بازارهای مالی، استراتژی‌های معاملاتی و عوامل مؤثر بر قیمت دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد. با یادگیری مداوم در زمینه کپی تریدینگ و مدیریت ریسک، تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

بررسی‌های منظم

به‌طور مرتب تنظیمات کپی تریدینگ و عملکرد استراتژی‌های انتخاب‌شده را بررسی کنید. در شرایط نوسانی بازار، به ارائه‌دهندگان استراتژی وابسته نباشید و تنظیمات خود را متناسب با شرایط بازار تغییر دهید.

سوالات متداول

جمع‌بندی

کپی تریدینگ روشی است که به تازه‌کاران حوزه ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا از تجربه تریدرهای کهنه‌کار که دانش و تجربه بیشتری در بازار دارند، بهره ببرند. با تکرار خودکار استراتژی‌های معاملاتی، کپی تریدرها می‌توانند بدون نیاز به توسعه مهارت‌های معاملاتی خود، به طور بالقوه بازده مثبتی در معاملات خود داشته باشند.

تحقیق و انتخاب درست تریدرهایی که می‌خواهید معاملاتشان را کپی کنید، می‌تواند تجربه کپی ترید را بهبود بخشد. این کار را می‌توان با ترکیب آن با استراتژی‌های دیگری مانند میانگین‌گیری هزینه‌دلاری (DCA)، ربات‌های معاملاتی و زمان‌بندی در بازار نیز انجام داد.