نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه است. با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید، اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.

تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با تازه‌کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از نکات مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای، پس از سرمایه‌گذاری رعایت می‌کنند، استفاده از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) است. در ادامه با ما همراه باشید تا استفاده از استاپ لاس شناور که یکی از ابزارهای مدیریت بهتر سرمایه است را یاد بگیریم.

در ویدیوی زیر، با مفهوم کلی تریلینگ استاپ و نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد؟

به بیان ساده، حد ضرر یا استاپ لاس معمولی در معاملات، با این هدف استفاده می‌شود که میزان ضرر خود را مدیریت کنیم.

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما پیش بینی می‌کنیم، قیمتش امروز نهایتا به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

اما از آن طرف احتمال دارد به دلایل مختلف، پیش بینی ما درست از آب درنیاید و روند قیمتی اتریوم نزولی شود، در اینصورت نیز نباید اجازه دهیم معامله ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

پس به عنوان مثال ضرر معامله خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش بینی ما درست نبود و قیمت نزولی شد، اتریوم های ما را با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری کردیم و به این ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌ایم.

صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرد که با استفاده از این قابلیت، تریدرها می‌توانند برای هر معامله خود، نقطه فروش و استاپ لاس را بطور همزمان مشخص کنند.

بنابراین، حد ضرر یا استاپ لاس برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس چیست؟

اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزار دیگری به نام تریلینگ استاپ لاس یا استاپ لاس شناور مطرح می‌شود.

برای درک بهتر استاپ لاس یا حد ضرر شناور بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.

فرض کنید قیمت فعلی اتریوم، ۱۰۰ دلار باشد و شما به عنوان یک تریدر و بر اساس نمودار قیمت اتریوم پیش بینی می‌کنید قیمت آن در چند روز آینده روند صعودی خواهد داشت.

اهداف قیمتی که با توجه به تحلیل شما، اتریوم به آنها خواهد رسید، به ترتیب، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار است و حد ضرری که بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌خواهید در نظر بگیرید، ۵ درصد (روی قیمت ۹۵) است.

بسته به اینکه استراتژی معاملاتی تریدر چگونه باشد، سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، اهداف قیمتی متفاوتی در نظر می‌گیرد.

مثلا اگر ۱ اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و بخواهید برای آن تارگت فروش و استاپ لاس مشخص کنید، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، فروش پله‌ای به صورت زیر است:

استراتژی اول؛ استاپ لاس یا حد ضرر ثابت

1. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی با ۱۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
2. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۲۰ دلار، یعنی با ۲۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
3. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۳۰ دلار، یعنی با ۳۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
4. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۴۰ دلار، یعنی با ۴۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.

با توجه به برنامه معاملاتی که در بالا در نظر گرفتیم، میانگین سود ما، ۲۵ درصد و حد ضررمان نیز ۵ درصد خواهد بود.

اما اگر یکبار دیگر به استراتژی معاملاتی پیشنهاد شده در بالا نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم که حالت های بهینه‌تری که علاوه بر تحقق ضرر کمتر، سود بیشتری نیز عایدمان شود، وجود دارد.

یعنی حد ضرری که در هر مرحله قرار داده شده به صورت هوشمندانه انتخاب نشده‌ است.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار برسد، یعنی تارگت اولی که برای آن قرار داده شده را بزند و ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با قیمت ۱۱۰ دلار فروخته شود، سپس قیمت مثلا تا ۱۱۵ دلار بالا رود و از آنجا روند نزولی شده و به ۹۵ دلار برسد. با رسیدن قیمت به ۹۵ دلار، سه موقعیت باز دیگری که داریم، هر کدام با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

یعنی با این استراتژی، با وجود اینکه قیمت اتریوم به هدف اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، رسیده، ولی ترید اول ما با ۱۰ درصد سود و سه معامله باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند. یعنی از کل ۱ اتریومی که داشتیم، ۰.۲۵ اتریوم با ۱۰ درصد سود و ۰.۷۵ اتریوم با ۵ درصد ضرر معامله شده‌اند، در نتیجه در مجموع، ۱.۲۵ دلار ضرر کرده‌ایم.

بنابراین با وجود اینکه قیمت اتریوم به تارگت اول رسیده، ما ۱.۲۵ درصد ضرر کرده‌ایم، ۱ دلار از دست داده‌ایم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده است. در صورتی که اگر کل اتریوم‌های خود را در تارگت اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، یعنی در قیمت ۱۱۰ دلار فروخته بودیم، ۱۰ دلار سود کرده بودیم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار شده بود.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا فرض کنید قیمت اتریوم پس از رسیدن به تارگت اول، یعنی ۱۱۰ دلار و فروش ۰.۲۵ از اتریوم‌ها در این قیمت، به روند افزایشی خود ادامه داده و به تارگت دومش نیز برسد و معامله دوم ما نیز در قیمت ۱۲۰ دلار و با ۲۰ درصد سود بسته شود. اما پس از ۱۲۰ دلار، روند قیمتی اتریوم تغییر کند و نزولی شود و تا ۹۵ دلار کاهش یابد. در اینصورت دو موقعیت باز دیگری که داشتیم هر دو در قیمت ۹۵ دلار و با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

در این شرایط، مقدار سود و زیان معاملات ما به ترتیب، برای دو معامله اول، با ۲۰ و ۲۰ درصد سود و برای دو موقعیت باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته خواهد شد و بنابراین در مجموع ۵ درصد سود کرده‌ایم. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۰۵ دلار شده است.

رسیدن قیمت به هدف سوم

حالا شرایطی را فرض می‌کنیم که قیمت اتریوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، و به سه تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم می‌رسد. یعنی معامله اول با ۱۰ درصد سود، معامله دوم با ۲۰ درصد سود و معامله سوم با ۳۰ درصد سود بسته شود. اما پس از رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، روند تغییر کرده و نزولی شود و تا ۹۵ دلار پایین بیاید. در اینصورت موقعیت چهارم، در قیمت ۹۵ دلاری که به عنوان استاپ لاس برای آن مشخص کرده بودیم و با ۵ درصد ضرر فروخته می‌شود.

در این حالت، مقدار سود کلی ما برای معامله این ۱ اتریوم، ۱۳.۷۵ درصد خواهد بود و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۳.۷۵ دلار خواهد شد.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اما اگر اتفاق یا عامل ناگهانی‌ای رخ ندهد که باعث تغییر در روند نمودار شود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش‌بینی کردیم، برسد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و سود نهایی ما از معامله این ۱ اتریوم، ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۲۵ دلار خواهد شد.

استراتژی دوم؛ استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور

باز هم برای درک بهتر، همان مثال قبل را در نظر می‌گیریم.

یعنی فرض می‌کنیم، ۱ اتریوم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌ایم و حالا می‌خواهیم برای آن، اوردر یا سفارش فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر را طوری تنظیم کنیم که هم ضررمان حداقل شود و هم بیشترین سود ممکن نصیبمان شود.

در این استراتژی معاملاتی نیز مانند مرحله قبل در ابتدا، ۱ اتریوم خود را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم و دقیقا مانند قبل، سفارش فروش آنها را به ترتیب در قیمت‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار قرار داده و حد ضرر را نیز برای همه آنها در قیمت ۹۵ دلار قرار می‌دهیم.

اما بکارگیری حد ضرر شناور زمانی معنی پیدا می‌کند که قیمت اتریوم به تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم، یعنی ۱۱۰ دلار می‌رسد.

با رسیدن قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار، ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با ۱۰ درصد سود در این قیمت به فروش می‌رسد. اما الان وقت آن می‌رسد که حد ضرر سه موقعیت باز دیگری که داریم را تغییر دهیم.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم، مانند مثال اولی که گفتیم، ۱۱۰ دلار را رد کرده و الان در قیمت ۱۱۵ دلار قرار دارد.

در اینصورت به سه موقعیت باز خود مراجعه کرده و مقدار استاپ لاس را در هر سه آنها از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با اعمال این تغییر، اگر قیمت اتریوم از ۱۱۵ دلار بیشتر نشود و روند نزولی در پیش بگیرد، هر سه موقعیت باز ما در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی همه آنها با ۱۰ درصد سود به فروش می‌رسند.

از آن طرف هم اگر به روند صعودی خود ادامه دهد و به تارگت دوم ما که ۱۲۰ دلار است برسد، افسوس نمی‌خوریم که چرا همه اتریوم‌های خود را در قیمت ۱۱۰ دلار فروختیم.

بنابراین اگر قیمت اتریوم مانند حالتی که در استراتژی اول بررسی کردیم، فقط به تارگت اول بخورد و برگردد، هر ۴ موقعیت ما با ۱۰ درصد سود بسته می‌شود. یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار می‌شود که نسبت به حالت قبلی که ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده بود، ۱۱.۲۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا حالتی را در نظر می‌گیریم که قیمت اتریوم علاوه بر تارگت اول، تارگت دوم، یعنی ۱۲۰ دلار را نیز بزند و رد کند.

در این شرایط، موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت دوم با ۲۰ درصد سود بسته شده است.

پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، باید فوراً به دو موقعیت باز خود رجوع کرده، و حد ضرر آنها را که در مرحله قبل از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر داده بودیم، این بار از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش دهیم. با افزایش استاپ لاس این دو موقعیت باز، اگر اتریوم دیگر به روند صعودی خود ادامه ندهد و وارد یک سیر نزولی شود، دو موقعیت بازی که داشتیم هر دو در قیمت ۱۲۰ دلار بسته می‌شوند.

یعنی موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت‌های دوم و سوم و چهارم، همه با ۲۰ درصد سود بسته می‌شوند.

سود نهایی ما در این حالت ۱۷.۷ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۱۷.۵ دلار می‌شود که نسبت به شرایط مشابهی که از استاپ لاس شناور استفاده نکردیم، ۱۲.۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف سوم

اگر روند صعودی تا رسیدن قیمت به سومین تارگتی که برای آن در نظر گرفتیم، ادامه پیدا کند، روال کار ما به صورت زیر خواهد بود.

با رسیدن قیمت به ۱۱۰ دلار، موقعیت اول با ۱۰ درصد سود بسته شده، و با عبور قیمت از ۱۱۰ دلار، فوراً به سه موقعیت باز دیگری که داریم رجوع می‌کنیم و استاپ لاس‌های آنها را از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

روند صعودی ادامه پیدا کرده و تارگت دوم ما، یعنی ۱۲۰ دلار را می‌زند. موقعیت دوم نیز با ۲۰ درصد سود بسته می‌شود. پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، مجدداً به دو موقعیت بازی که داریم مراجعه کرده، و استاپ لاس های آنها را از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با تداوم روند صعودی و رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، موقعیت سوم ما نیز با ۳۰ درصد سود بسته می‌شود. با عبور قیمت از ۱۳۰ دلار، به موقعیت آخری که داریم مراجعه کرده و استاپ لاس آن را از ۱۲۰ دلار به ۱۳۰ دلار تغییر می‌دهیم.

در این شرایط اگر قیمت نتواند بازهم به روند صعودی خود ادامه دهد و مثلا از قیمت ۱۳۵ دلار، روند نزولی شود، موقعیت چهارممان نیز با ۳۰ درصد سود در قیمت ۱۳۰ دلار بسته می‌شود.

سود نهایی ما در این حالت برابر با ۲۲.۵ درصد خواهد بود، یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۲۲.۵ دلار می‌شود؛ که نسبت به شرایط مشابهی که از حد ضرر شناور استفاده نکردیم، ۸.۷۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اگر تمام شرایط بر وفق مراد ما پیش رود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش بینی کرده بودیم برسد، مانند شرایط مشابهی که در قسمت استفاده از استاپ لاس معمولی بیان شد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و مقدار سود نهایی ما برابر با ۲۵ درصد خواهد شد.

استفاده از اپلیکیشن‌های هشداردهنده

تمام چیزی که تا اینجا برای استفاده از استاپ لاس شناور توضیح داده شد، استفاده از این ابزار به صورت دستی است. در برخی از صرافی‌ها، این امکان وجود دارد، که در ابتدا مشخص کنید، اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر تمام معاملات آن ارز به صورت خودکار و توسط صرافی، ۵ درصد افزایش پیدا کند.

اما برای صرافی‌هایی مانند بایننس که هنوز چنین امکانی در آن وجود ندارد، تریدرها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند. اما مسئله‌ای که درباره تنظیم دستی استاپ لاس شناور وجود دارد این است که رصد کردن بازار به صورت دائم امکان‌پذیر نیست. برای حل این مشکل می‌توان از اپلیکیشن‌های مختلفی که با این هدف طراحی شده‌اند استفاده کرد.

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توان مشخص کرد که هر وقت قیمت یک ارز از یک مقدار مشخصی بیشتر یا کمتر شد، با یک پیام به شما اعلام کند.

در مثالی که در بالا بررسی کردیم، می‌توان در اپلیکیشن تنظیم کرد که مثلا اگر قیمت اتریوم از ۱۱۰ دلار بیشتر شد به شما هشدار دهد. با دیدن هشدار اپلیکیشن شما به بایننس مراجعه کرده و استاپ لاس معاملات خود را تغییر می‌دهید.

سخن پایانی

نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از آن غافل باشند، این است که استراتژی معاملاتی درست می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی در موفقیت شما در معاملاتتان داشته باشد. و در یک استراتژی معاملاتی درست، حتما باید برای تمام معاملات، حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفت، حالا یا استاپ لاس ثابت یا شناور.

استفاده از استاپ لاس شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی را داشته باشند.

دستیابی به یک برنامه معاملاتی با کمترین ضرر و بیشترین سود ممکن!